中國500強:比去年更強
1.中國500強企業的規模在擴大
(1)中國500強企業整體規模和企業平均規模有較大幅度擴張
2003中國500強與2002中國500強相比,營業收入增長了13.89%,資產增長了5.12%。2003中國500強企業在2002年年末資產總計達到273,634億元,比2001年增長了12.93%;營業收入為69,619億元,比2001年增長了18.75%。
從營業收入增長率來看,有13家企業的營業收入增長超過了100%,其中增長速度最快的企業是惠州僑興集團有限公司,比上年增長了4.3倍;第2名至第5名分別是廈新電子有限公司、新華人壽保險股份有限公司、中國華源集團有限公司和海南汽車集團有限公司。
從資產增長率來看,有8家企業同比增長速度超過100%,增長速度最快的企業是UT斯達康(中國)有限公司,增長了3.15倍;第2名至第5名分別是馬鋼(集團)控股有限公司、海南汽車集團有限公司、上海復星高科技(集團)有限公司和河北津西鋼鐵股份有限公司。
從企業的平均規模來看,2003中國500強企業的平均規模比2002中國500強企業有較大幅度提高。年末資產總計由平均每個企業的521億元提高到553億元,提高幅度達6.14%;營業收入則由平均每個企業的122億元提高到139億元,增長14.03%。排名500強第一位的中國石油天然氣集團公司的資產由2001年的6,891億元,增加到2002年的7,361億元,營業收入由2001年的3,401億元,提高到2002年的3,792億元,而從業人數則由2001年的117萬人,減少到2002年的104萬人;500強企業最后一位的寧波港務局的資產由2001年的68億元,增加到2002年的83億元,營業收入由2001年的21億元,提高到2002年的25億元,而從業人數則由2001年的8,987人,減少到2002年的8,691人。(2)中國500強企業之間的規模差距仍然很大,但呈縮小趨勢
2003中國500強排名第一位的中國石油天然氣集團公司擁有資產總計達7,361億元,實現營業收入3,792億元,而排名第500位的寧波港務局資產和營業收入分別為83億元、25億元,只相當于中國石油天然氣集團公司的1.13%和0.66%,差距仍然很大。
2003中國500強前十名企業的平均營業收入比2002中國500強前十名企業下降了6.07%,而后十名企業的平均營業收入比2002中國500強后十名企業增長了24.63%,前十名與后十名企業相差近30個百分點。2003中國500強前十家企業的平均資產比2002中國500強前十名企業增長1.63%,而后十名企業的平均資產比2002中國500強后十名企業增長40.4%,前十名與后十名企業增速相差38.77個百分點,表明企業之間的規模差距呈現縮小趨勢。
2.企業經濟效益有較大提高,但企業之間效益差距很大
(1)企業經濟效益、效率大幅度提高
2003中國500強企業年實現利潤總額為3,505億元,比上年增長18.75%。2003中國500強中盈利企業480家,占500強的96%;虧損企業14家,占500強的2.8%;另有6戶企業未填報利潤情況,占1.2%。2003中國500強與2002中國500強相比,實現利潤提高了14.62%,盈利企業增加了17家。2003中國500強實現利潤超過10億元的企業有51家,其利潤總額為2,542億元,占500強利潤總額的72.52%。這說明中國企業的主要利潤來自于少數大企業。500強企業利潤排在首位的是中國石油天然氣集團公司,2002年實現利潤536億元,占全部500強企業利潤總額的15.29%。排在第2名至第5名的企業分別是中國移動通信集團公司、中國石油化工集團公司、國家開發銀行、中環電子信息集團有限公司。
從人均利潤看,2003中國500強企業人均利潤為1.74萬元,比2002中國500強企業增長10.83%。有12家企業人均利潤超過50萬元,人均利潤最多的企業是國家開發銀行,為314.81萬元,第2名至第5名企業依次為上海峰星國際貿易有限公司、廣東粵港供水有限公司、北京諾基亞航星通訊系統有限公司和廣州本田汽車有限公司。
從人均營業收入看,2003中國500強企業人均營業收入為34.60萬元,比2002中國500強企業增長10.16%,有9家企業人均營業收入超過1,000萬元。人均營業收入最多的企業是上海峰星國際貿易有限公司,為6,402.9萬元,第2名至第5名企業依次為北京諾基亞航星通訊系統有限公司、浙江絲綢集團有限公司、中國化工進出口總公司和北京索鴻電子有限公司。
從人均資產看,2003中國500強企業人均資產為135.98萬元,比2002中國500強增長1.55%,有17家企業人均資產超過1,000萬元。人均資產最多的企業是國家開發銀行,為27,558.2萬元,第2名至第5名企業依次為中國民生銀行、廣東粵港供水有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司和招商銀行。
從資產利潤率來看,2003中國500強企業平均資產利潤率為1.28%,比2002中國500強企業提高9.4%。500強排名107位的廣州本田汽車有限公司資產利潤率最高,達到45.7%,是500強企業平均資產利潤率的35.7倍。按資產利潤率排序,排在第2名至第5名的企業分別是中環電子信息集團有限公司、一汽解放青島汽車廠、惠州三星電子有限公司和南京卷煙廠。
從營業收入利潤率看,2003中國500強企業平均營業收入利潤率為5.03%,比2002中國500強企業增長0.4%,其中有51家企業的營業收入利潤率超過了10%,在500強中排名第62位的國家開發銀行的營業收入利潤率排首位,達到55.62%,是平均值的11.06倍。按營業收入利潤率排序,排在第2名至第5名的企業分別是中環電子信息集團公司、上海煙草(集團)公司、廣州恒大實業集團有限公司和深圳市能源集團有限公司。
從資產周轉率看,2003中國500強企業資產周轉速度加快,平均周轉率達到25.44%,比2002中國500強企業加快了8.4%。而500強排名第22位的飛利浦(中國)投資有限公司創造了1,287.75%周轉速度,是平均資產周轉率50.62%的86.47倍,排在首位。按資產周轉率排序,排在第2名至第5名的企業分別是蘇果超市股份有限公司、聯華超市股份有限公司、河北旭日集團有限公司和蘇寧電器集團。
從利潤增長率看,2003中國500強企業平均利潤增長率為25.84%,比2002中國500強企業利潤增速加快了4.93倍。500強大部分企業保持了較高的利潤增長速度,利潤增長率超過100%的有87家,保持增長的有362家,其中排名第129位的華僑城集團公司,2002年實現利潤30,053萬元,利潤增長率排在第一位,達到12,422%,是平均利潤增長率的481倍。排在第2名至第5名的企業依次是撫順礦業集團有限公司、中環電子信息集團有限公司、中國航空第二集團公司和中國航空油料集團公司。
(2)少數企業虧損嚴重,有約1/4的企業利潤減少,企業之間效益相差懸殊
2003中國500強企業的入圍,重視的是企業的市場規模。這當然可以從一個方面反映企業在競爭激烈的市場經濟中的現狀和實力。但是營業收入或銷售額的巨大并不意味著企業有較高的利潤,所以中國500強企業并不都是效益好的企業。2003中國500強企業有14家虧損企業,合計虧損39億元,其虧損最多的10家企業依次是沈陽鐵路局虧損82,113萬元、哈爾濱鐵路局虧損71,176萬元、上海華虹(集團)有限公司虧損62,744萬元、中國南方航空集團公司虧損55,752、北京汽車工業控股有限責任公司虧損35,956萬元、南昌鐵路局虧損20,746萬元、躍進汽車集團公司虧損15,486萬元、中國東方航空集團公司虧損11,456萬元、中國龍江森林工業集團總公司虧損11,257萬元、銅陵有色金屬(集團)公司虧損8,415萬元和中國工藝進出口總公司虧損6,328萬元。2003中國500強企業中有122家企業利潤減少,其中利潤下降幅度最大的中國南方航空集團公司達到了949.88%。
企業之間效益差距懸殊。實現利潤最多的中國石油天然氣集團與最少的沈陽鐵路局相差544.21億元,利潤增長率最快的華僑城集團公司與最慢的中國南方航空集團公司相差13,372個百分點,收入利潤率最高的國家開發銀行與最低的上海華虹(集團)有限公司相差75.79個百分點,資產利潤率最高的廣州本田汽車有限公司與最低的上海華虹(集團)有限公司相差52.91個百分點。
上述分析充分說明,盡管有少數企業利潤減少和虧損,但中國500強企業已把握了中國經濟的命脈,左右著中國經濟的發展,成為中國國民經濟的主體。
3.2003中國500強企業的行業結構與分布特征
2003中國500強企業中,第一產業有6家,占500強企業總數的1.2%;第二產業有353家,占70.6%;第三產業有124家,占24.8%;綜合類企業有17家。從經濟指標看,第一產業6家企業年末資產總計為774億元、營業收入為357億元、利潤總額為9億元、從業人員90.8萬人,分別占500強企業合計的0.28%、0.51%、0.26%、4.51%。第二產業353家企業資產總計為59,714億元、營業收入42,210億元、利潤總額2,373億元、從業人員1222.3萬人,分別占500強企業合計的21.82%、60.64%、67.7%、60.74%。第三產業124家企業資產總計210,678億元、營業收入25,567億元、利潤總額1,063億元、從業人員670.6萬人,分別占500強企業合計的77.0%、36.72%、30.33%、33.33%。與2002中國500強企業相比,第二產業企業數減少了10家,資產總額減少了7,800億元,從業人數減少了128萬人。而營業收入卻增加了3,542億元。
由此可見,第二產業仍是中國經濟的主導力量,第三產業是中國國民經濟的重要支柱。表明中國仍處于工業化主導時期,第三產業的快速發展是中國產業結構變動的總體趨勢。
(1)黑色金屬冶煉及制品加工業、電子及通信設備制造業的企業進入2003中國500強企業最多
2003中國500強企業分布在33個行業,按入圍企業個數排行,前10名的行業依次是:黑色金屬冶煉及制品加工業(53家,占500強的10.6%)、電子及通信設備制造業(51家,占500強的10.2%)、交通運輸及輔助業(31家,占6.2%),土木工程建筑業(27家,占5.4%),汽車業(23家,占4.6%)、電器機械及器材制造業(22家,占4.4%)、進出口貿易業(21家,占4.2%)、日用百貨批發零售業(21家,占4.2%)、食品加工與制造業(19家,占3.8%)、煤炭采選業(18家,占3.6%),其他批發零售業(18家,占3.6%)。其中鋼鐵行業53家企業共實現營業收入4,769億元、利潤203億元,分別占500強企業營業收入和利潤總額的6.85%、5.79%。電子及通信制造業51家企業共實現營業收入7,298億元、利潤366億元,分別占500強企業營業收入和利潤的10.48%、10.43%。表明這兩個行業在中國國民經濟中正起著舉足輕重的作用。
(2)石油、天然氣開采與石化業、電子及通信設備制造業企業的營業收入占2003中國500強企業營業收入的比重超過10%
2003中國500強企業共實現營業收入69,619億元,行業營業收入排名第一位的石油、天然氣開采與石化業雖然只有中國石油天然氣集團、中國石油化工集團公司等8家企業入圍,但卻實現了8,208億元的營業收入,占500強總收入的11.79%。排名第二位是電子及通信設備制造業,共實現營業收入7,298億元,占500強總收入的10.48%。排名第三位至第十位的行業依次是:銀行業(5,848億元,占8.4%)、郵電通信業(5,245億元,占7.53%)、黑色金屬冶煉及制品加工業(4,769億元,占6.85%)、交通運輸及輔助業(1,277億元,占6.66%)、汽車業(4,394億元,占6.31%)、進出口貿易業(4,197億元,占6.03%)、土木工程建筑業(3,631億元,占5.22%)、保險業(1,969億元,占2.83%)。
(3)石油、天然氣開采與石化業、郵電通信業和銀行業等壟斷行業的企業盈利能力最強
2003中國500強企業共實現利潤總額3505億元。石油、天然氣開采與石化業、郵電通信業、銀行業三大行業分別實現利潤780億元、422億元、421億元,占500強企業利潤總額的22.25%、12.04%、12.03%,三大行業共實現利潤總額1,623億元,占500強利潤總額的46.31%。其中,中國石油和中國石化以536億元和182億元的利潤分別列2003中國500強企業利潤排名第一位和第三位,中國移動通信以307億元的利潤排列第二位,三家企業所創造的利潤額為1,025億元,占500強企業利潤總額的29.24%。這說明,500強企業的利潤出現了兩極分化的趨勢:一方面500強企業之間的利潤差距懸殊,另一方面500強內部利潤集中化的趨勢也越來越強。
(4)第三產業企業的資產占500強企業資產合計的絕大部分,銀行業企業資產所占比重達到64.08%
2003中國500強企業共有資產273,634億元,其中:第一產業774億元,占0.28%;第二產業59,714億元,占21.82%;第三產業210,678億元,占77%。這表明,第三產業資產已占全部500強企業資產總額的絕大部分。第三產業中資產最大的,也是500強行業資產排序第一的銀行業,資產總額為175,338億元,占500強資產總額的64.08%,構成了500強企業資產的主要部分。
從行業排行看,資產排行與營業收入、利潤總額排行大體一致。資產總額排名第二、第三的行業分別是郵電通信業(14,513億元,占5.3%),石油、天然氣開采與石化業(資產總計14,372億元,占5.25%)。交通運輸及設備制造業(11,309億元,占1.60%)位居第四。
(5)第三產業就業比例加大,第二產業仍是就業的主渠道,交通運輸及輔助業、天然氣開采與石化業企業就業人數最多
2003中國500強企業共有從業人數2,012.4萬人,其中第一產業90.84萬人,占4.51%;第二產業1,222.32萬人,占60.74%;第三產業670.63萬人,占33.33%。與2002中國500強企業相比,第三產業所占比例提高了6.21個百分點,這表明第三產業人員就業的比例在擴大,而第二產業仍是中國人員就業的主渠道。
從業人數超過百萬人的行業有8個,分別是交通運輸及輔助業(268.69萬人,占13.35%),石油、天然氣開采與石化業(199.92萬人,占9.93%),航空、航天與兵器業(178.83萬人,占8.89%),黑色金屬冶煉及制品加工業(164.98萬人,占8.2%),銀行業(155.35萬人,占7.72%),土木工程建筑業(140.33萬人,占6.97%),煤炭采選業(139.34萬人,占6.92%),郵電通信業(138.51萬人,占6.88%)。
(6)大部分行業的效益、效率有較大幅度提高,但行業之間的差距也非常明顯
煙草加工業、石油、天然氣開采與石化業等壟斷行業的收入利潤率位居前列。2003中國500強企業平均收入利潤率超過5%的有12個行業,比2002中國500強增加了3個行業。其中排在前列的是煙草加工業(14.21%),石油、天然氣開采與石化業(9.5%),木材加工造紙及紙制品業(8.61%),郵電通信業(8.04%),電力、蒸氣、熱水、煤氣的生產和供應業(7.99%),食品加工與制造業(7.92%)。這表明,最好的行業仍是壟斷行業,排名最后的土木工程建筑業的企業平均收入利潤率只有0.89%,比平均值低4.14個百分點,只及煙草加工業的6.26%。平均收入利潤率分別排在倒數第二、第三位的行業是進出口貿易業、日用百貨批發零售業分別只有1.01%、1.06%,說明各行業平均收入利潤率的差距還比較大。
煙草加工業、食品加工與制造業、汽車業的資產利潤率排前三位,資產利潤率的行業差距也比較大。2003中國500強企業資產利潤率最高的行業是煙草加工業,達到了11.01%,食品加工制造和汽車業分別以8.57%和7.44%屈居第二、第三位;資產利潤率低于1%的行業是:土木工程建筑業(0.8%),交通運輸及輔助業(0.69%),保險業(0.58%),航空、航天與兵器業(0.53%)。
進出口貿易業企業平均人均營業收入最高。2003中國500強企業人均營業收入最高的前5個行業是:進出口貿易業(270.69萬元),煙草加工業(160.62萬元),其他批發零售業(138.33萬元),電子及通信設備制造業(117.89萬元),汽車業(97.85萬元)。其中進出口貿易業是500強企業行業平均人均營業收入34.6萬元的近8倍。
煙草加工業企業人均利潤最高,農業和軍工企業人均利潤最低。2003中國500強企業人均利潤超過4萬元的行業有4個,分別是煙草加工業(22.82萬元)、汽車業(6.77萬元)、電子及通信設備制造業(5.9萬元)、食品加工與制造業(4.35萬元)。人均利潤低于1萬元的行業有10個,其中低于5千元的有4個,分別是農業(0.1萬元),航空、航天與兵器業(0.11萬元),土木工程建筑業(0.23萬元),煤炭采選業(0.28萬元),交通運輸及輔助業(0.29萬元)。
批發零售業、進出口貿易業企業平均資產周轉率最高,銀行業資產周轉率最低。2003中國500強企業資產周轉率排前5名的行業有:日用百貨批發零售業(241.76%),進出口貿易業(195.08%),其他批發零售業(172.75%),電子及通信設備制造業(145%),橡膠、塑料制品業(113.63%)。資產周轉率最低的行業是銀行業,為3.34%。
保險業、汽車業企業的營業收入增長速度超過30%。2003中國500強企業絕大多數行業的企業平均收入增長率都有較快增長,只有銀行發展減慢。最高的保險業、汽車業和綜合類企業的平均收入增長率分別為34.75%、30.76%和30.69%,幾乎是500強企業行業平均收入增長率18.75%的2倍。而銀行業營業收入下降了5.79%。
木材加工、造紙及紙制品業企業的平均利潤增長率最快。2003中國500強企業平均利潤增長率最快的行業是木材加工、造紙及紙制品業,為16倍,遠遠地高于500強行業平均利潤增長率(25.84%)。其他行業平均利潤增長率超過50%的依次為:航空、航天與兵器業(219.56%),農業、(141.68%),汽車業(78.63%),其他批發零售業(63.97%)。行業平均利潤增長率為負的行業有:土木工程建筑業(-0.71%),化學原料及化學制品制造業(-2.26%),有色金屬冶煉及制品加工業(-16.46%),日用百貨批發零售業(-24.89%)。
銀行的人均資產遠遠超過其他行業的企業。行業平均人均資產超過100萬元的有6個行業,其中銀行業人均資產遠遠超過其他行業,達到1,128.65萬元,其余依次是:煙草加工業(207.16萬元),電力、蒸氣、熱水、煤氣的生產和供應業(145.42萬元),進出口貿易業(138.76萬元),保險業(106.1萬元),郵電通信業(104.78萬元)。
各行業之間平均效益、效率差距顯著。2003中國500強企業各行業平均資產利潤率最高的煙草加工業與最低的銀行業之間相差10.77個百分點,行業平均收入利潤率最高的煙草加工業與最低的土木工程建筑業之間相差13.32個百分點,行業平均營業收入增長率最高的保險業與最低的銀行業之間相差40.54個百分點,行業平均利潤增長率最高的木材加工、造紙及紙制品業與最低的日用百貨批發零售業之間差1,633.09個百分點,行業平均人均營業收入最高的進出口貿易業與最低的農業、漁業、畜牧業之間相差266.76萬元,行業平均人均資產最高的銀行業與最低的農、漁、畜牧業之間相差1,120.13萬元,行業平均人均利潤最高的煙草加工業與最低的農業、漁業、畜牧業之間相差22.72萬元。
與世界500強的差距依然明顯
中國企業的成長速度在加快,目前已經形成了一批有比較優勢的企業和產業,入圍世界500強企業的規模也越來越大,并且已具有了一定的競爭實力。但是與世界500強企業相比,中國大企業的差距仍然很明顯。
1、企業規模上的差距
盡管與2002中外500強企業相比,2003中國500強企業的規模在擴大,2003世界500強企業的規模在縮小(資產規模下降了4.46%,營業收入下降了2%)。但兩者相比,中國500強企業規模仍普遍偏小。
從資產角度分析,2003中國500強企業資產總額為33,048億美元(按1美元=8.28元人民幣的匯率計算,下同),只相當于世界500強企業資產總額464,927億美元的7.11%。從營業收入分析,2003中國500強企業有12家入圍2003世界500強,總營業收入2519億美元,僅占2003世界企業500強總營業收入的1.83%;2003中國500強企業營業收入合計為8,408億美元,僅相當于2003世界500強營業收入137,290億美元的6.12%。從行業比較分析,在銀行、石油等行業,中國一些企業的資產規模在行業中的地位得到了進一步提高,具備了同世界500強企業相競爭的規模基礎。但同時,在絕大多數行業中,中國500強企業的規模與世界500強企業的規模不可同日而語,這在17個主要行業排首位企業的營業收入、資產額的對比中可以看得更加清楚。例如,2003中國500強企業中零售業排首位的華聯集團公司營業收入為30億美元、資產額為8億美元,只相當于2003世界500強企業零售業排首位的沃爾瑪公司營業收入(2465億美元)的1.22%、資產額(947億美元)的0.84%;汽車業排首位的中國第一汽車集團公司的營業收入為154億美元、資產額為152億美元,只相當于美國通用汽車公司營業收入(1868億美元)的8.24%、資產(3708億美元)的4.1%;電子電器業排首位的海爾集團公司的營業收入為86億美元、資產為42億美元,只相當于德國西門子公司營業收入(772億美元)的11.14%、資產(770億美元)的5.45%;石油化工業排首位的中國石油天然氣集團公司的營業收入為458億美元、資產為889億美元,只相當于美國埃克森美孚公司營業收入(1825億美元)的25.1%、資產(1526億美元)的58.26%;電信業排首位的中國移動通信集團公司的營業收入為198億美元、資產為445億美元,只相當于日本電報電話公司營業收入(896億美元)的22.1%、資產(1668億美元)的26.68%;電力行業排首位的中國華能集團公司營業收入為45億美元、資產為151億美元,只相當于法國蘇茲公司營業收入(436億美元)的10.32%、資產(883億美元)的17.1%,等等。只有鋼鐵業排首位的中國寶鋼集團公司的營業收入94億美元、資產189億美元,相當于日本鋼鐵公司營業收入(226億美元)的41.6%、資產(317億美元)的59.62%,差距最小。
2、勞動生產率方面的差距
2003世界500強企業的人均營業收入為29.53萬美元(人民幣244.51萬元),人均利潤額為0.29萬美元(人民幣為2.4萬元),而2003中國500強企業的人均營業收入為34.6萬元(人民幣,下同),人均利潤額為1.74萬元,相當于世界500強企業的14.15%和72.5%,二者的差距明顯。2003中國500強企業的人均資產為135.98萬元,只有2003世界500強企業人均資產(112.67萬美元)的14.58%。2003中國500強企業排名第一的中國石油天然氣集團公司的人均營業收入和人均利潤額分別為36.43萬元和0.83萬元,2003世界500強企業排名第一的沃爾瑪的人均營業收入和人均利潤分別為157.32萬元和4.97萬元,是中國石油天然氣集團公司的4.3倍和6倍。
3、贏利能力上的差距
2003世界500強企業共實現利潤1335億美元,平均利潤為3.7億美元,其中最多的是排名第13位的美國花旗集團公司,實現利潤153億美元。2003中國500強企業共實現利潤423億美元,盡管比2002中國500強利潤增長了15.78%,2003世界500強企業利潤同比下降了56%,但2003中國500強企業利潤仍只相當于2003世界500強企業的32%。2003中國500強企業中實現利潤最多的中國石油天然氣集團公司為64.7億美元,相當于埃克森美孚公司利潤(114.6億美元)的56%;埃克森美孚公司一家企業的利潤就相當于2003中國500強企業利潤總計的41.45%。
中外500強企業在贏利能力上的差距還體現在行業差異上。2003世界500強企業贏利能力好的行業主要集中在汽車、食品、電子電器、建材、工農業設備、零售、貿易、銀行、保險、制藥等行業,2003中國500強企業則更多地集中在電信、鋼鐵、建筑工程、石油、天然氣開采與石化業、電力等傳統壟斷性行業。中國企業在這些壟斷行業上擁有的利潤優勢,并不能證明中國企業的贏利能力強于世界500強企業,隨著WTO過渡期后中國市場的進一步開放以及競爭的加劇,中國這些壟斷行業的企業已不可能保持如此高的盈利水平。
4、品牌價值與管理的差距
從品牌塑造比較,國外大公司的最大特點是突出強勢品牌,他們把品牌看作是企業的生命線,為此不惜一切代價塑造和維護產品與企業的品牌。例如,20世紀80年代初,韋爾奇接任GE總裁職位后首先做的一件事就是進行業務重組,集中樹立GE世界性的品牌競爭優勢。而中國許多企業則缺乏品牌塑造和管理經驗,包括一些大企業在內對品牌給企業帶來的效益認識不足,由此忽視品牌效應。一些企業甚至急功近利,缺乏長遠考慮,只滿足于為跨國公司做OEM、ODM,認為只要有錢賺,沒有自己的品牌也可以。
從品牌價值比較,在品牌的價值創造上中國企業與國外差距也較大。以制鞋為例,在中國生產一雙運動鞋只值10美元,而到美國就能賣120美元。我國每年生產60億雙鞋,平均出口每雙只賣2.5美元,而換上外國品牌后身價成十倍、百倍增長。這說明問題的關鍵不在于如何生產,因為誰都可以生產它,而在于以何種方式銷售它。事實上,近年中國企業已經嘗到沒有品牌和設計能力去開發市場的苦頭。沒有前端的產品開發能力,也不會有后端以品牌為基礎的市場開發,只滿足“在中國制造”的結果是投入多積累少,長期這樣下去自然不可能取得經濟的成功。因此,必須學會產品的開發并用自有品牌去開拓市場,實現真正的“中國制造”。
從品牌的全球化程度比較,據統計,全球100家最大的企業中,海外銷售額占總銷售額50%以上的企業多達一半以上,其中,可口可樂的海外銷售額占總銷售額70%,利潤占80%,而雀巢和飛利浦的這一比例則高達90%以上。相比之下,2001年,海爾集團實現全球營業額72.7億美元,其中海外銷售額4.21億美元,只占5.79%。
5、企業治理結構方面的差距
從經營者選拔機制比較,一是國外企業一般通過市場方式選拔經理人。股東和董事會可輕而易舉地通過韋爾奇式的內部選拔或委托獵頭公司尋覓等渠道,萬里挑一地選聘頂尖級經營大師出任CEO,并由其組建精英管理團隊;而中國目前則主要仍按組織人事原則選人,由組織部任命,把政府官員與企業經營者混為一談,用行政手段代替了本來應該由市場機制完成的工作。二是世界500強的國際經濟依存度一般都很高,都是依靠全球化經理人才來進行運作,可以在全球范圍尋找人才,有的董事會成員40%以上是外國人;而中國國有企業目前大部分只用本地人,高管人員大多局限于從政府官員和已經在國有企業任職的人員中挑選。三是跨國公司經理人一般都有在3~4個國家工作的經驗,具備全球化意識。如美國花旗集團公司高層管理人員75%的人曾經在美國之外工作過,超過25%的人曾在3個或3個以上的國家工作過。據調查,在國外工作過的企業經理比例,美國為32%,日本為19%,歐洲為47%,而中國則微乎其微。四是外國企業根據合同做事,合同清清楚楚,達不到管理指標管理者就得走人,出局的經營者也按規則行事;而在中國做到這一點卻比較困難,有些企業沒有更換經營者的硬性約束機制,有的國有企業雖然也制定了經營者沒有達到業績指標要被處罰的措施,但常常不能很好地執行,更沒有落實到企業經營者個人的頭上,或者是明明知道管理者不行,可就是換不了他,因為他是任命的,你要換掉他,就得平級調動,給他安排另一個崗位。
從董事會、監事會與經理層關系比較,世界500強大都建立了規范的公司治理結構,嚴格實行所有權與經營權分離、股東與管理層分設,董事會、監事會、經理層之間相互制約,關系平衡。而中國許多企業并不是按《公司法》而是按《企業法》建立的,《企業法》里沒有董事會,只有總經理,也就是執行層。從已經改成有限責任公司,或者說已經變成上市公司的資本構成上看,還沒有真正地實現產權的多元化,國有股“一股獨大”現象十分嚴重。據統計,在已改成的有限責任公司中,國有資本平均占65%,已上市的公司中第一大股東是國有股,平均占63%。國有股“一股獨大”造成國內企業公司治理結構的許多缺陷:與世界500強相比,中國公司大股東太硬,而管理層太軟,造成國內企業大股東愛直接干預企業經營。中國企業包括上市公司并未徹底實現兩權分離,一家大股東所薦人員在董事會中占多數從而實質性控制公司,甚至一個也不能少地占全部席位從而完全霸占公司的現象比比皆是。更可怕的是,經股東大會選舉產生的董事、監事并不按《公司法》規定對全體股東負責,而僅對推薦股東效勞。另外,國內企業更換經營者沒有明確的標準,隨意性較大,操作上宛如宮廷政變。有時甚至會出現一些違背市場經濟規則的奇特現象:經營者雖然業績良好,但因與主管機構領導人關系不睦而被免職;企業嚴重虧損,甚至到了資不抵債的程度,但經營者因與企業主管機構領導人私交甚厚而繼續留任,或離職后另行任命。
從母子公司治理機制比較,世界500強企業一般都是在企業擴張中發展起來的,母公司能夠將分散在全球各地的子公司整合成一個有機的實體,實現全球范圍內的一體化經營。其母子公司之間以資產關系為紐帶,母公司在制定了經營戰略后,一般不干涉子公司的經營活動。而且母子公司實現了資源、信息的共享。而中國500強中的一些企業是靠行政命令“拉郎配”般地捏合在一起,或是由行政機關改制而來,因而,在治理機制上先天不足。母公司缺乏整合其分支機構的能力,母子公司之間關系錯綜復雜,其間除了資產關系外還經常保留了殘存的行政隸屬關系,使得母公司時常不以經濟方式管理下屬企業。
6、經營者激勵機制的差距
與國外大企業相比,國內大企業在經營者的激勵約束機制上存在較大差距,使得國內企業無法與跨國企業競爭。這種差距首先體現在物質激勵方面,并且在現實中通常表現在報酬激勵上。
從收入結構比較,目前國外大企業經營者的收入大都具有多元化的結構,總的趨勢是薪金中固定收入部分的比重在縮小,而中長期類報酬占有相當比重。根據紐約薪酬咨詢公司的皮愛爾對全美2OO家最大公司總裁的收入進行的調查,美國總裁們的報酬基本上由21%的工資、27%的獎金、16%的長期激勵和36%的股票類收入構成。這種模式的優點在于經營者具有剩余索取權,激勵長期化,也使得經營者的行為具有長期導向性。與之相反,中國大部分企業中的高管人員和科技人員的收入是以工資、福利、獎金為主,股權收入很少。其薪酬方案大都以基本工資唱主角,平均高達70%~80%,中國企業家調查系統2001年對中國5075名各類企業經營者的調查發現,有80.6%的經營者收入形式是月薪和獎金。股權、年薪制、風險抵押承包制等收入分配形式也開始在中國企業中嘗試,其比例分別占22%、18.8%、11.4%。其中上市公司有31.8%實行了年薪制,有限責任公司有40%實行了股權制,實行期權制的企業僅占1.1%。由此可見,國內企業收入結構單一,收入體系明顯缺乏長期激勵特性。
從收入多少比較,國外大公司經理層的收入遠高于國內同行是不爭的事實。而由于制度設計的缺陷,國內企業經營者在名義工資偏低的同時,卻在職位消費上數額龐大、灰色收入偏多,使中外經營者實際收入的差別比名義收入的差距要小得多。2001年中國企業家調查系統調查結果顯示,50%多的國有企業經營者年名義收入在2萬元以下,僅有0.2%的國有企業經營者年名義收入在50萬元以上。而根據勞動和社會保障部勞動工資研究所的調查,國企經營者在交通、通訊和辦公設備方面的職位消費水平一般在其工資收入的10倍左右。如果把這類收入算在內,他們的收入并不低。這還不包括其他灰色收入,甚至黑色收入。
最新統計顯示,在“三資”企業工作的中國人目前已近1500萬人,其中擔任管理和技術工作的人就有200萬人。這些人才近三成輾轉于世界各地,成為跨國流動人才。這充分說明,激勵機制上的差異已經造成了國內人才的大量流失。
7、研發投入與技術創新能力的差距
中國目前已經有了“世界工廠”的美譽,包括家電、醫藥、電子等10個制造行業在內共80余種產品類產量位居世界第一位。然而,中國企業原創性技術創新的嚴重不足是其抹不去的傷痛,多數行業的關鍵核心技術與裝備基本依賴國外,消化吸收能力不強,缺乏對引進技術的系統集成、綜合創新。從研發投入比較,與國外水平相比,中國企業創新投入普遍較低,導致許多企業的新產品開發水平與國外大企業有較大的差距。來自前國家經貿委的資料表明,2002年中國企業研發投入達896億元,大中型企業科技經費支出占產品銷售收入的比例達到了1.69%,比上年提高了0.34個百分點。但這一水平只相當于美、日等國企業平均水平的一半左右,且新成果的商品轉化率和產業化率分別只有20%和6%。從具有典型意義的電子行業情況看,2002年,中國電子信息百強企業研發經費投入總額26億美元),尚不及同期IBM的60%、微軟的50%,平均投入也只占到其銷售額的3.8%。當前,國內很多企業在搞OEM、ODM等“代工”或者“貼牌”生產,產業低附加值傾向更加突出。除此之外,由于中國企業在核心技術上受制于人,很多企業還要把利潤的一部分交給擁有核心技術知識產權的跨國公司,使國內企業只賺取微薄的加工費。其他主要行業的情況也基本類似。
從開發模式比較,國外大企業一般都是技術創新的主體,它們以市場需求為導向,而且善于與政府、大學及各類社會研究機構合作,借鑒外界技術力量補充自身的不足。如Intel公司就花巨資在大學建立實驗室。相比之下,中國的技術開發管理體制尚未沖破審批制和計劃形態的框框,企業還沒有真正成為創新主體。企業的新產品研制活動與大學、研究機構的科研項目相分離,互不往來。而許多研究所、高校也習慣于關起門來做研究,在完成了國家的863、自然科學基金課題后,成果即束之高閣。科研與生產的脫節已成為非常普遍的現象。有專家認為,研發模式的差距甚至比投入差距對企業技術創新的影響更大。
從專利申請與注冊比較,由于研究開發投入少,中國企業與國外企業的發明專利相差懸殊。在產業技術領域,中國的發明專利只有日本和美國的1/30,特別是高技術領域的發明專利,大部分為跨國公司所有。據國家知識產權局新公布的2001年年報,即使在中國,國外企業來華發明專利的申請量,已相當于中國企業發明專利申請量的2.5倍以上。2002年信息產業部發布的《中國信息技術專利態勢報告》中也指出,中國企業信息技術專利申請量遠少于外國企業,特別是在移動通信、集成電路和數字電視等核心技術領域,中國企業申請的專利數量尚不及外國企業的1/10。1997~2001年,電子信息前10家企業累計申請3886件專利,只略多于IBM一個公司2002年一年申請的專利數量(3288件)。技術專利差距的主要原因是中國企業研發投入資金不足,多數企業覺得研發投入不僅風險大,而且即使投入有限的研發資金也無法與跨國公司相提并論,索性把有限的資金用在營銷方面。由此可見,中國500強企業與世界500強企業在科技上的差距還很大。
8、外部經營環境方面的差距
從政府治理看,政府提供公共物品的水平直接影響著企業競爭力的狀況。在這方面最為顯著的就是政府職能的定位和發揮上,雖然中國各級政府的職能轉變已取得可喜的進展,但總體上仍然不能適應經濟體制轉軌的要求,政府職能轉變力度也小于機構改革的力度,職能轉變在有些情況下是主動推進的結果,在另一些情況下則是迫于形勢壓力。在政府與企業、市場以及社會自主治理的關系上,一系列深層次的矛盾尚待解決。與市場經濟體制的要求及WTO法律框架體系相比照,政府在監管體制、機構設置或管理職能上,仍然存在諸多不適應之處。
從市場秩序看,由于中國仍然處于從原來的計劃經濟體制向市場經濟轉軌過程之中,良好的市場運行機制還未建立起來,經濟運行中不規范的現象比較普遍。
瞄準目標 奮力追趕
1.著眼于企業的長遠發展,加強戰略管理
中國企業要做大做強,培育國際競爭力,首先必須強化戰略思維,加強戰略管理。一是從企業的實際狀況出發,立足于行業在技術領域的發展遠景,對照企業的長遠發展目標制定企業發展戰略。推行企業發展戰略是一個長期的過程,在實施中關鍵是必須要保持戰略的連續性和一致性,擺脫各種短期利潤機會的誘惑,不能因為市場出現其他短期利潤機會而偏離其運行軌道,導致企業分散其精力和資源。二是企業發展戰略是一個全局的系統化戰略,在執行過程中需要根據企業自身的實際情況實施許多的子戰略予以配合。例如,它需要執行低成本戰略,以充分利用規模經濟效應、經驗效應等,降低生產成本。它還需要執行差異化戰略,通過提供獨特的產出特性以及技術、品牌形象、附加特性和特性服務等來強化企業自身。三是企業發展戰略與國家戰略要一致。大企業在實施自身長遠發展戰略的同時,不要忘了企業也是國民經濟的組成元素之一,應當對整個國民經濟發展承擔應有的責任,主動地將企業的發展戰略與國家的長期發展戰略相銜接。只有這樣,企業才能在整個國家經濟發展的大背景下獲得可持續的發展。四是要向世界級競爭對手學習,不斷提高企業戰略管理水平。我國企業應把世界500強企業的同行業競爭對手當成標桿,組織專門力量認真分析差距產生的原因,以及競爭者在品質、速度及成本績效管理等方面卓越之處,進而采取切實可行的措施去模仿他們,甚至超越他們。
2.進一步深化企業改革,完善公司治理結構
中國500強企業在加快建立現代企業制度,成為先進生產力的代表方面,理應成為國內各行業的排頭兵。一是建立健全企業經營者的選拔、任免、退出機制。在企業經營者的選擇機制方面,要創造一個有利于人才脫穎而出的環境,定好選人標準,按照新頒布的《國資監管條例》的規定,切實做到用合同制代替以前的任命制。在企業經營者的選拔方式上,要實行開放式,擴大人才的選拔范圍,不要拘泥于身份和地域的限制。凡是符合標準的人才,無論是民營企業家還是外籍人士,都可以應聘我國企業的CEO。在企業經營者的退出通道上,要做到能及時發現所選人員的工作是否達標,對不合格者能及時更換,使激勵機制具有封閉性和競爭力。二是建立健全企業內部制衡機制。要按照國有經濟“有進有退”的戰略思路,用開放股權,逐步減持國有股,實現產權結構多元化的辦法,解決國有股“一股獨大”造成的問題。對于母子公司機制存在的問題,也需要靠母公司產權多元化來解決,母公司要以資產關系為紐帶,與下屬企業建立明確的委托代理關系,逐步變行政管理為經濟管理。要理順董事會、監事會和經理層的分工,建立制衡機制,而且不回避“新三會”與“老三會”的關系,并且使之制度化。
3.建立物質、精神雙管齊下的企業經營者激勵機制
目前,我國在激勵企業家方面仍然有許多重要問題尚未徹底解決,需要以全新的思維去探索解決辦法。一是在以收入為主要內容的物質激勵上,要大膽借鑒國外大企業的報酬模式,革除工資+福利的陳舊制度。應根據不同企業的具體情況,設計包含固定收入、業績獎金、股票期權在內的最優薪酬組合方案,最大限度地把經理人員的個人利益和企業利益結合在一起,使經理層的經營行為模式具有長期導向性。二是要把使用精神激勵手段作為完整的激勵體系不可或缺的部分。隨著社會的不斷進步和人們物質文化生活水平的不斷提高,人的精神追求、價值觀的實現等精神因素在管理中發揮著越來越大的作用,精神激勵已經成為管理的一般原則。我國企業在管理中要根據自身的實際情況,重視已被國外企業證明行之有效的各類精神激勵手段的運用,建立有中國特色的完整的激勵體系。
4.增強企業技術創新能力,培育企業核心競爭力
世界500強企業無一不是憑借自己的獨特技術優勢立足于國際舞臺的,我國企業要抓住目前的機遇期,積極開發形成自身特色的技術創新能力。一是樹立核心技術是企業生命線的觀念,切實加大企業的研發投入。我國在技術開發方面的投入正在以前所未有的速度增加,如2002年中國電子百強研發經費投入總額為217億元,比上年提高15%,排名靠前的華為、海爾等企業研發投入已占其營業收入的10%以上,等等。但從總體上講和發達國家差距還很大,應繼續加大投入力度。二是建立由政府、科研單位與企業共同投資研發的新模式。我國企業在研發投入上還無法與國外巨頭比肩,因此政府對大企業應該采取扶優扶強的措施。比如,政府建立大企業基金,或以資金入股,作為企業的股東而不是行政管理者角色,共同提高企業技術研發實力。在這方面,可以借鑒韓國發展大公司的策略。三是切實完善有利于企業、人才技術創新環境。鑒于我國尚未形成有利于企業技術創新的外部競爭環境,因此,目前主要應從企業內部環境入手,逐步建立起良好的技術創新機制,尤其是人員的激勵機制和經費的投入機制要到位。四是通過跨國并購獲取上下游技術,完善供應鏈和價值鏈。跨國公司是全球技術創新的主體,我國企業必須發揮后發優勢和學習效應,同時積極探索新途徑,在技術研發上迎頭趕上。對于已經開發出的新技術,大可不必從頭再來,具備一定實力的企業可以走通過跨國并購以低成本獲得寶貴的核心技術和大量的人力資源,贏得技術發展速度的捷徑。并以供應鏈、價值鏈的國際專業化,實現企業的技術和經營業績優化。
5.加速企業信息化建設
世界500強企業中,信息技術投資超過生產設備投資的企業達65%,而企業網絡投資的回報率則高達10倍以上。與之相比,我國企業信息化整體水平還比較低。應加速推進信息化建設,充分利用互聯網技術,將供應鏈管理、客戶關系管理、商業智能、電子商務、辦公業務自動化等功能全面集成,實現資源共享、數據共享,建立適應網絡經濟的充分柔性的企業信息化管理系統。要通過企業管理信息化建設,實現對有關人、財、物、需求等方面信息的全方位管理和建立更加開放、全面的信息平臺,滿足企業實現對價值鏈的有效管理,增強企業的核心競爭能力。
6.堅定不移地推行“走出去”戰略,提高企業的國際化程度
當前,跨國公司在華設立的投資性公司已有約220家、研發中心已近400家,許多跨國公司開始在華設立全球采購中心。面對這個新的形勢,我國企業要立足國內,抓住信息化和全面建設小康社會的歷史機遇,定位于全球利益的最大化,堅定不移地實施“走出去”戰略,積極應對跨國公司的激烈競爭。首先,在管理、技術等方面標準化,以便與國際接軌。在這方面,我國已有若干企業走在前面。例如,東軟集團已經通過CMM5級認證,使中國成為繼美國、印度之后第三個擁有CMM5級認證軟件企業的國家;華為公司的產品以其優異的質量累計進入30多個國家的市場,服務于30多個運營商,其GSM設備已在泰國、俄羅斯、烏茲別克等國得到規模應用,CDMA設備成為獨聯體地區的主流供應商等等。我國大企業要加快這方面的步伐。其次,順應企業戰略重組的發展趨勢,與跨國公司建立戰略聯盟,借勢加快自身的發展。我國加入WTO后,越來越多的跨國公司把中國視為投資與合作的熱點地區。據世界銀行推測,今后20年中國經濟年平均增長率將高達7.2%,我國企業完全有可能利用這個發展勢頭和巨大的市場潛力,與國外跨國公司建立多層次、多形式的戰略聯盟,其方式可采用股權合資、契約式、合作備忘錄式和國際協作式等。特別是在一些競爭性行業,有實力的大型企業完全可以自主地選擇自己的戰略合作伙伴。
7.加強企業文化建設,倡導企業承擔社會責任
一是把企業文化融于企業內部管理之中,建立制度化的業務管理系統平臺。在日常經營活動中要徹底拋棄“人治”的做法,強調按紀律、制度辦事,確立在紀律與管理面前“人人平等”的理念。企業各個部門的每件事都要形成清晰的業務流程規范,人人都要以此標準而行。二是提倡創新精神,鼓勵員工勇于探索、冒險。創新有風險,嘗試風險就難免要失敗,管理層要激勵員工的創新意愿和創新嘗試,允許創新活動失敗。世界芯片巨頭英特爾公司之所以能夠在芯片領域傲視全球,與其鼓勵冒險、允許失敗的企業文化密不可分。三是構建企業的人文氛圍,讓員工樂在工作。企業文化以人為本不是一句口號,關鍵是在企業文化建設中的具體體現和落實,要做到對內以員工為本,對外以顧客、用戶為本。員工是構成企業的主體,是企業的主人,是企業發展快慢、生產水平高低的決定因素。以人為本就要全心全意依靠員工辦企業,使員工有一種發自內心的自豪感和責任感,真正體會到樂在工作的價值觀。四是講誠信,注重企業的社會責任。目前,企業和企業家的道德及社會責任已成為世人關注的焦點。企業承擔責任、服務社會不僅僅是投入,更能產生無形和有形的經濟效益,企業的公信力和社會責任感已經與公司治理及創新能力一樣,成為企業核心競爭力的重要組成部分。
8.加快政府部門改革步伐,不斷改善企業經營的外部環境
良好的外部環境是企業成長壯大的有力助推器。各級政府應加快體制和機制創新的步伐,按照“規范、統一、精簡、透明、服務、效能”的原則,建立符合WTO要求的高效的政府經濟管理體系。一是從根本上擺脫政府管理企業的傳統模式。要改行政手段為經濟手段管理企業,特別是要進行行政審批制度的改革,建立適應市場經濟的審批機制,精簡審批項目和環節,原則上政府只對那些市場無法完成并要由政府承擔責任的項目才進行審批。二是大力整頓和規范市場經濟秩序,打擊假冒偽劣產品,制止各種不正當競爭行為,保護知識產權,建立統一開放、公平競爭、規范有序的市場經濟。三是加速政府行政管理觀念的根本性轉變,把部分監管職能讓位給各類社會中介組織。
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