四、外資品牌挖掘機份額下降的深層次原因:首先,外資挖掘機企業的經營和創新已跟不上中國的高速發展,產品升級和市場反應較慢,中國企業具有本土優勢。三一是最好的例子,其挖掘機在2010 年前已攻克了質量大關,這是第一階段;第二階段,三一開始做服務品牌,2010 年三一代理商的從業人數已達到行業第一,11 年1 萬人,比日立高30%,安徽三一挖掘機的服務網點銷售服務半徑只有50km,三一服務網點的配車比例70%,行業平均為50%。
因此2010 年之前客戶對三一產品的質量和可靠性還并不太認可,但對三一的服務及客戶維護卻很認可。
五、“以舊換新”戰略,擴大占有率。江蘇挖掘機市場新機銷售中,很大一部分來自于“以舊換新”,每家都在做。客戶以一臺任何品牌的挖掘機可以加價換得一臺新挖掘機,經銷商收購的二手機可以在自己的維修廠里“再制造”,更新部分零部件,由于國內挖掘機使用工況較差,但發動機和液壓系統使用壽命較長,因此換一下結構件即可轉手到二手市場,從中獲得一部分收入;同時,經銷商可以得到主機企業的“以舊換新”補貼,而主機企業通過一點讓利可以擴大市場份額,銷售規模帶來規模效應,毛利率也未必下降。
六、經銷商未來集中度將提高。新的市場環境對經銷商的服務網絡、維修能力、融資能力提出了越來越高的要求,很多國產品牌經銷商在主機企業的扶持下建設6S 店和維修中心,增加服務車輛配置。有實力的經銷商還轉戰需求旺盛的中西部市場,以合肥湘元為例,除了做安徽省的代理,還進入了河南市場,這個市場相對東部地區尚未啟動,2009 年湘元在河南銷量僅300 臺,相當于合肥湘元的1/3,11 年已達到1280 臺,在河南市場的占有率已達到13.7%,躍居河南第一名。
雖然我們只是對部分省市的經銷商進行了調研,不能以偏概全斷下結論,但是從與挖掘機經銷商的交流來看,他們對市場短期的回調并不擔心,隨著政策的放松下半年將有所好轉。挖掘機長期受益于新農村新城鎮建設,小挖替代勞動力趨勢明顯,中國挖掘機市場需求并未見頂,保有量達到一定規模后的更新升級需求隨之增加,我們看好三一等國內挖掘機品牌市場占有率的提升,相關受益公司:三一重工、恒立油缸、柳工。
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