2012年1月30日,三一重工發布公告,公司控股子公司三一德國有限公司聯合中信產業投資基金(香港)顧問有限公司(以下簡稱“中信產業基金”), 于2012年1月20日與德國普茨邁斯特公司簽署了《轉讓及購買協議》。
根據協議,三一重工將聯合中信產業基金,以現金對價3.6億歐元(折合人民幣26.54億元)共同收購普茨邁斯特100%股權。其中三一重工出資90%,中信產業基金出資10%。此次交易仍需獲得相關部門審批并滿足一定成交條件,預計在2012年第一季度完成。
美銀美林在本次交易中擔任三一重工獨家財務顧問,謝爾曼·思特靈和競天公誠律師事務所擔任三一重工法律顧問,摩根斯坦利擔任普茨邁斯特獨家財務顧問。
歡迎宴會
次日,三一重工在長沙舉行了“三一重工/中信產業基金收購德國普茨邁斯特”的新聞發布會,解密并購細節。三一重工董事長梁穩根表示:“此次收購完成后,三一將和普茨邁斯特共同創造一個新的全球混凝土機械行業的領導者。”
有著“大象”之稱的德國企業普茨邁斯特成立于1958年,是中國以外的全球混凝土機械制造行業第一品牌,在除中國以外的全球市場中處于絕對領先地位。目前,該公司共有3000多名員工,去年實現銷售收入約5.7億歐元。
三一重工作為中國混凝土機械行業的龍頭,一直立志成為一家世界級的優秀企業。雙方在業務和地域上有著高度的互補性,在愿景與文化價值上有著共同的切合點。
分析認為,合作成功后,三一重工將在產品技術和質量上得到顯著提升,并可以利用普茨邁斯特已有的全球銷售網絡迅速完成國際化布局,這對三一的國際化發展,全球競爭力的提升具有非常重要的戰略意義。普茨邁斯特則能充分利用三一重工雄厚的資金支持繼續保持其技術和品牌的領先優勢。并購的完成,符合了雙方的共同戰略和產業目標:創造全球混凝土機械行業的領導者。
普茨邁斯特創始人Karl Schlecht認為:“這是一個中德兩國間的示范性交易。”
另據介紹,毗鄰德國斯圖加特的普茨邁斯特運營總部,將成為三一海外混凝土機械的新總部。普茨邁斯特將擁有自己的管理團隊,保持高度獨立的日常管理及運營,繼續關注高端品牌的打造。
Norbert Scheuch在三一重工內將保持目前的普茨邁斯特首席執行官的職位,并成為三一重工執行董事。此次交易的全部收益將被捐贈至Karl Schlecht基金會(Karl Schlecht Gemeinnützige Stiftung)。
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