山東重工濰柴集團將提供1.78億歐元的股權投資,同時提供1.96億歐元的貸款額度,總投資3.74億歐元。債務重組程序完成后,山東重工濰柴集團將獲得法拉帝75%的控股權。作為財務投資者的現有債權人通過轉股及2500萬歐元的現金投資獲得另外25%的股權。
集團董事長譚旭光表示:“發展游艇產業是山東重工濰柴集團未來5年戰略規劃目標之一。法拉帝擁有國際知名的品牌、頂尖的制造技術、優質的產品和完善的銷售渠道,是一個理想和極有戰略價值的合作伙伴。交易雙方將在資源共享、產業整合的基礎上,最大限度地發揮集團間協同效應,進一步提升產品成本、銷售渠道、售后服務等方面的整體競爭力,達到雙贏局面,令本集團和法拉帝繼續穩居全球頂尖的游艇企業,鞏固現有豪華游艇市場的領先地位。”
法拉帝董事長法拉帝(Norberto Ferretti)則表示:“我們對與山東重工濰柴集團這樣著名企業之間的協議感到自豪,并對合作未來充滿信心,合作將會為法拉帝長期發展提供堅實的資本基礎。此外,中國是游艇產業迅速發展的新興國家之一,未來5至10年市場潛力巨大。”
山東重工濰柴集團與法拉帝的接觸由來已久,兩年時間里,雙方歷經數輪艱苦的談判。期間,得到了法拉帝集團、法拉帝先生本人及所有債權人的全力支持和配合,最終雙方走到了一起。
法拉帝是全球最大的豪華游艇制造商,擁有全球最先進的船艇研發中心和一流的工業設計團隊,以及800多家供應商組成的全球供應商體系,和世界上最先進的游艇制造系統。旗下擁有8大豪華游艇品牌,其中法拉帝(Ferretti)、麗娃(Riva)、博星(Pershing)和博川(Bertram)四個品牌位居全球頭10大品牌之列。法拉帝在全球80多個國家擁有約60個精心挑選的經銷商組成的銷售網絡,在86個國家設立了1000多個維修站及零部件供應中心。目前,法拉帝擁有8家造船廠,其中7家在意大利,1家在美國的邁阿密,員工將近2000人。公司在2008年銷售額曾一度超過9億歐元,2010年銷售額約5億歐元。
受金融危機影響,全球游艇市場自2008年以來,一直處于不斷下滑的狀態,整體行業正經歷新一輪的企業兼并和業務整合。而法拉帝在歷史發展過程中,由于股東進行杠桿收購,過度舉債給企業帶來了沉重的財務負擔,受金融危機影響,企業經營陷入了困境。再加上歐債危機的蔓延,歐洲的大部分銀行也處境困難,為集團通過收購債務獲得這一世界頂級知名品牌公司的控股權創造了條件。
與此同時,以金磚四國為代表的新興市場國家的游艇消費正處于快速發展階段,中國2010年的游艇進口量更是2009年進口量的3倍。據專家預測,未來5至10年內中國游艇市場將進入快速成長階段,游艇將成為推動海上旅游業發展的重要工具和企業商務活動平臺,以及富裕起來的中產階級生活娛樂的一部分,未來市場潛力巨大。
山東重工濰柴集團為了調整集團的業務結構,實現動力產品向高端造船技術的拓展,同時帶動集團船舶推進系統的技術升級,在集團“十二五”規劃中早已明確游艇產業為集團的戰略目標之一。法拉帝作為世界游艇產業的領導者,符合集團的戰略發展訴求。本項交易無疑將加快實現集團產業結構調整和國際化發展的步伐。在2009年濰柴并購的法國博杜安公司船舶推進技術的基礎上,發展高速艇用推進系統,填補我國在此領域的技術與業務空白;打造高端游艇制造產業鏈集群,以此推動山東半島藍色經濟區戰略的落地。
雙方合作可視為一次強強聯合,集團可以使法拉帝繼續穩居游艇行業全球頂尖的地位,同時抓住新興市場的戰略機遇,借歐美市場恢復之機把法拉帝發展成為獨一無二的、真正的全球化豪華游艇制造商,最終實現雙贏局面。法拉帝擁有國際知名的品牌、頂尖的制造技術、優質的產品和完善的銷售渠道,特別是全球領先的工業設計能力;山東重工濰柴集團則擁有全系列船舶動力產品、低成本的規模制造、龐大的市場網絡和服務體系等優勢。通過交易,集團可為法拉帝產品進入新興市場提供渠道、資金及其它有效資源支持,在資源共享、產業整合的基礎上,最大限度發揮集團間協同效應,協助法拉帝全面開拓以中國為代表的亞太區等新興市場,為法拉帝的發展注入增長動力;同時,集團將為法拉帝歐洲的生產基地提供高質量、低成本的零部件,以增強企業的盈利能力;此外,集團還將為法拉帝提供資金支持等更多資源,促進其在傳統歐美市場以及新興國家市場業務的快速發展。
在中國戰略方面,法拉帝將建立中國研發中心和零部件供應商體系。把世界頂級的船艇開發技術,意大利工業設計技術引進到中國來,開發、設計適合中國未來市場的豪華游艇、公務用艇,甚至商用游輪。與此同時帶動意大利及國際知名零部件企業來中國投資建廠,形成產業鏈集群。進而提高中國的造船技術,積極引導國內消費市場,同時有效地開發國際市場,為我國從造船大國向造船強國邁進做出貢獻。
通過本項交易,山東重工濰柴集團將直接進入全球頂級的豪華游艇市場,掌握全球最優秀的游艇產業資源,促進提升集團游艇推進系統的產品價值,使集團成為全球領先的高端豪華游艇產品及推進系統供應商。同時,交易也將進一步推進集團產品結構戰略性調整,平衡集團國內外業務布局,使業務模式由投資拉動的裝備制造業向消費拉動的高端奢侈品拓。
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