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　　印度政府宣布，從2011-2012財年開始粉礦和塊礦出口稅統一上調至20%，調整前塊礦的出口稅為15%，粉礦為5%。作為僅次于澳大利亞和巴西的世界上第三大鐵礦石出口國，更重要的是，目前的三大礦山的鐵礦石協議價格的制定依據又是基于印度出口到我國的現貨礦價格編制的普氏鐵礦石指數，印度鐵礦石出口方面的政策變動牽動全球鋼鐵行業的神經。以史為鏡，讓我們通過回顧印度鐵礦石關稅調整和鋼鐵行業發展的歷史來展望未來。

　　一、鐵礦石出口關稅：印度國內礦山和鋼廠的博弈

　　回顧最近幾年印度鐵礦石出口政策的變化就可以發現，印度國內圍繞這一政策的爭論一直不曾停止。印度鋼鐵企業及其行業組織要求限制鐵礦石出口，而印度礦業協會(FIMI)及其成員企業要求放松鐵礦石出口管制，每一次的政策調整都是礦山和鋼廠的博弈。

　　2007年3月印度宣布對鐵礦石出口開征關稅，采用從量計算的模式，粉礦和塊礦每噸統一征收300盧比(約7美元)。政策出臺后礦山方面堅決反對，印度的許多鋼鐵企業依賴塊礦生產，國內市場對粉礦的需求并不多，多余的粉礦不得不出口，尤其是此舉對低品位粉礦的出口影響很大，因此半年后政府調低了62%品位一下的鐵礦石出口關稅至50盧比。而經過2006到2008年鐵礦石價格的大幅上漲，印度又在2008年6月宣布開始對鐵礦石出口由從量關稅改為從價關稅，稅率統一定為15%。但是印度的這一政策顯然在時點的把握上欠佳，2008年下半年全球金融危機引發大宗商品價格暴跌，印度礦現貨價從1500元/噸以上一路下跌到600元/噸以下，來自印度礦山方面的壓力越來越大，政府不得不在2008年10月到12月短短3個月中密集下調出口關稅，直至粉礦從15%調低到0。2009年初以來，隨著礦石價格的再次大幅上漲，粉礦關稅再次步入上升通道，直至此次到與塊礦同等的20%。

　　從2007年以來的政策走勢來看，鋼廠在這場博弈中略占上風，此間9次關稅調整，僅4次是下調的，而且3次都集中在2008年底受金融危機影響最嚴重的階段。總體來說，通過關稅調整控制鐵礦石出口，打響資源保衛戰是已經成為印度政府的主導思路。

　　二、出口轉內銷是大勢所趨

　　1 印度正進入鋼鐵產能的快速增長期

　　作為金磚四國之一，一直以來印度都被視為繼中國之后又一個崛起的東方大國。經濟的發展必將伴隨著鋼鐵需求的增長，從而刺激本國鋼鐵產業的發展。從粗鋼產量來看，2005年開始明顯加速，金融危機以來鋼產量的恢復情況也好于全球平均水平。2010年印度粗鋼產量達到6685萬噸，同比增加18.1%。印度鋼鐵部部長表示，印度鋼鐵需求將在未來5年內以每年10%的速度增長，2012年鋼鐵產能將達到1.24億噸(2010年印約為7000萬噸)。

　　因此，近兩年印度國內的鋼廠再次掀起了產能擴張的熱潮，國內的主要鋼廠塔塔鋼鐵公司、印度鋼鐵管理局、京德勒西南公司、埃薩鋼鐵公司、Bhushan鋼公司、RINL公司等紛紛提出擴建計劃。

　　2 鐵礦石產能擴張滯后于印度國內表觀消費量的增長

　　據測算，印度國內的鐵礦石儲量在250億噸左右，其中品位62%以上的赤鐵礦儲量約為88億噸，占總量的35%，印度79%的高品位鐵礦石儲量都集中在奧里薩邦、加爾克漢德邦和恰蒂斯加爾邦。2010年印度鐵礦石產量2.64億噸，占全球總產量的10.2%;出口量9870億噸，占全球礦石海運總量的10%。

　　為了滿足不斷增長的鐵礦石的需求，印度礦山方面也在積極擴展產能。印度國家礦業發展公司(NMDC)計劃投資250億盧比，在2014年將其鐵礦石年產能由目前的3000萬噸提高至5000萬噸。印度最大的私營鐵礦商SesaGoa公司計劃到2013年將鐵礦石年產能提高至5000萬噸，目前產量為2140萬噸。塔塔鋼鐵公司計劃兩年內提高奧里薩邦Joda和賈坎德邦Noamundi礦山開采量，屆時Joda礦山開采量將會翻一番，每年達到800萬噸，而Noamundi礦山開采量也將從當前的700萬噸提高至900萬噸。

　　但是相對于印度國內迅速增加的礦石需求，印度礦山的產能擴張的速度略顯滯后。從印度鐵礦石產量和國內表觀消費量的對比來看，2005年以來，兩者比值從之前的2.3縮小到1.8-1.9附近，礦石產量的增長明顯落后于需求的增長。而在未來的5年印度鋼鐵產能的迅速擴張期，從目前的7000萬噸到1.24億噸的目標，鋼鐵產能的增長高達70%，對鐵礦石的需求更是面臨迅猛增加，這也是鋼廠方面極力敦促政府限制國內礦石出口的主要原因。

　　3 印度針對鐵礦石出口實施的收緊政策已經產生了明顯的效果

　　從2003年以來，鐵礦石出口量占礦石產量的比例就一直在降低。也就是說早在對鐵礦石的出口開始征收關稅之前，鐵礦石出口已經在逐步收緊，2007年上調關稅以來出口比重下降的速度更是在加快。2010年，不僅出口關稅進行了上調，自7月份開始印度第二鐵礦石生產地區部分卡納塔卡(Karnataka)邦還頒布了鐵礦石出口的禁令，該邦鐵礦石出口量約占全國的四分之一。在關稅和出口禁令的雙重影響下，2010年印度礦石出口量占比大幅下滑，僅占其產量的37%(AME統計)。據印度國內機構報道，2010年4月至2011年1月期間鐵礦石出口量同比減少18%，至7511萬噸。

　　從上文可以看出，雖然印度此次鐵礦石出口關稅的上調幅度超出預期，粉礦從5%直接上調至20%，但是從近幾年的政策走向來看，針對鐵礦石出口的緊縮政策是大勢所趨。一方面基于國內鋼鐵產業未來可以預期的高速發展，為國內鋼廠的產能擴張做準備;另一方面也是對本國重要資源的保護，此方面的例子很多，如我國對煉焦煤和焦炭的出口也進行了嚴格的控制，焦炭出口關稅為40%;伊朗在今年1月份宣布對鐵礦石出口征收50%的關稅。因此，從大的趨勢來說，印度未來可供出口的鐵礦石的比例仍會下降。

　　但是從短期來看，出口量的減少是一個漸變而不是突變的過程。首先國內鋼鐵產能的釋放尚需時日，短期內相當部分印度礦石需要依靠國際市場尤其是中國市場來消化。其次，從品種來說，印度鋼廠使用的礦石仍然以塊礦為主，在更多的以消化粉礦為主的鋼廠投產之前，低品位礦和粉礦資源更多的還是依靠出口，一旦出口大范圍受阻則很可能又一次出現2008年底的情況，即政府不得不重新調低出口關稅。再次，目前鐵礦石價格處于高位，礦山利潤空間很大，為了防止國際市場份額的過快下滑，礦山雖然不情愿但是仍然可以通過讓出部分利潤空間的方式和進口方共同承擔關稅調整的帶來的成本增加。

　　對于我國來說，這一事件再次向國內鋼廠發出強烈信號，隨著印度礦出口的收緊，我國將被迫更加倚重三大礦山，我們該怎么辦?提高鋼鐵行業集中度，加大國內礦山的探測開發力度，增強對上游原材料的控制，增加鐵礦石權益礦的比例等等措施，都已經在鋼鐵行業的“十二五”規劃中提到。如何能夠貫徹實施?是否還有更好的方法?鋼鐵行業的利潤嚴重受上游原材料企業的侵蝕，尋找合適的應對策略顯得刻不容緩。