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　　昨日(2月9日)大盤沖高回落，但盤中依然不乏熱點。高鐵概念股繼續逞強，青海華鼎、南方匯通一度沖擊漲停，天馬股份、中鼎股份也有良好表現。早在2004年，國務院就出臺了《中長期鐵路網規劃》，提出到2020年，全國鐵路營業里程達到10萬公里，建設客運專線1.2萬公里以上。2008年國務院則把到2020年的營業里程和客運專線目標調整到12萬公里和1.6萬公里，未來高鐵行業將進入高速發展時期。高鐵概念板塊將成為市場長期追逐的熱點。建議關注天業通聯：公司是目前國內最大的鐵路橋梁施工起重運輸設備供應商，市場占有率高，研發能力突出，隨著高鐵建設漸入高潮，公司未來市場前景廣闊。

　　高鐵時代到來，市場前景廣闊

　　十二五規劃大大加強了對鐵路建設的投資力度，據推算，整個“十二五”期間鐵路投資總額將高達3萬億。同時，鐵道部也在研究中長期鐵路網規劃，繼續提高未來鐵路通車里程。鐵路基建持續性長期存在。2008年四季度啟動的高鐵建設熱潮，不僅僅是鐵路投資規模量的增加，同時，高速鐵路的占比逐步提升。根據現有規劃，預計2020年按照通車里程計算，高鐵占比將達到20%以上，按照當年竣工里程計算，高鐵平均占比約為40%。由此可見，高鐵時代的大幕才剛剛拉起，未來市場前景十分廣闊。

　　細分市場龍頭，行業高門檻讓公司獨享盛宴

　　公司主要產品包括鐵路橋梁施工起重運輸設備及其他領域起重運輸設備，產品覆蓋架橋機、運梁機和提梁機，以及龍門起重機、動力平板車和盾構機等。以鐵路運架提設備市場占有率計算，2007年市場份額26%，2009年公司披露達36%以上，全國排名第一。公司的產品目前在京滬線等二十多個國家重點鐵路建設項目中均有應用。多年來，公司安全穩定可靠的產品、高品質的售后服務以及良好的品牌形象促成公司與中鐵、中鐵建、中建、中交、中水等多家大型鐵路施工集團建立了良好的合作關系，客戶群體較為穩定。

　　據了解，2008年和2009年，天業通聯的綜合毛利率分別為22.30%和26.95%。而2008年裝備制造業(包含一般通用設備)的綜合毛利率均值為14.55%，專用設備制造業綜合毛利率均值為17.05%。天業通聯的毛利率水平遠高于行業平均水平。公司能夠實現高毛利率的基礎在于鐵路橋梁施工起重運輸設備的高壁壘。專用設備制造業無論是機器設備、技術研發費用還是售后服務體系，所需投資數額均較大，屬于資本密集型行業。同時，技術進步和專業化程度越來越高，使得進入專用設備制造業的門檻相應提高，潛在競爭者的威脅較少。同時，由于鐵路橋梁施工起重運輸設備對施工安全、產品質量等方面的高標準要求，國家還實行了嚴格的許可證制度，使得資本進入難度極大。目前行業內能夠同時提供研發、生產、銷售及售后安裝維修服務的企業僅十余家，且市場份額十分集中。其中天業通聯約占據30%左右的市場份額，為這一專用設備制造細分領域當之無愧的龍頭。

　　技術領先，努力開發新市場

　　公司目前已獲得各項專利33項，正在申請注冊的發明專利6項、實用新型專利27項，研發能力突出。公司從日本日立造船引進了盾構掘進設備，瞄準了城市軌道交通建設，將成為公司新的利潤增長點。公司自主研發的瀝青砂漿車成功下載，正趕上高鐵軌道鋪設階段，瀝青砂漿車需求步入黃金期，公司這一業務有望實現穩步增長。

　　二級市場上，該股近期依托均線系統持續走強，重心逐步上移，成交量穩步放大，換手充分，股價漸漸逼近前期高點，后市一舉突破箱體整理可能性較大，建議重點關注。