據(jù)估計，2010年濰柴動力柴油發(fā)動機銷量約為580，000臺，同比增長80%。因此，我們維持2010年每股收益同比增長90%至3.89人民幣的預(yù)測。展望未來，我們認(rèn)為2011年1季度國內(nèi)重卡和工程機械的需求依然旺盛。我們預(yù)計2011年1季度，公司的發(fā)動機銷量將達到200，000臺左右，同比增長約30%。此外，2011年1季度公司的發(fā)動機年產(chǎn)能將由2010年的650，000臺擴大至750，000-800，000臺。
目前，濰柴動力A股和H股的2011年市盈率分別為10.5倍和9.3倍，我們認(rèn)為估值不貴。我們維持A股68.3人民幣的目標(biāo)價(基于15倍2011年市盈率)和H股58.9港幣的目標(biāo)價(基于11倍2011年市盈率)。我們對A股和H股均維持買入評級。
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