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　　包鋼股份實現整體上市后，擁有從煉鐵、煉鋼到扎制的全流程鋼鐵生產系統，向前擁有焦炭生產、電力供應等，產業鏈完整。包鋼股份重軌生產規模居全國之首，擁有兩條鋼軌生產線，目前公司高速鋼軌市場占有率達到30%以上，居全國第一。

　　目前我國鋼軌重點生產企業只有4家，總生產能力不足500萬噸，經過幾年的技術改造，包鋼股份目前軌道鋼產能在國內最大。根據我國鐵路跨越式發展戰略和《中長期鐵路網規劃》，2009年以來我國鐵路建設特別是高速鐵路的建設加速，對鋼軌的需求大幅度增加，軌道鋼成為公司持續的利潤增長點。

　　考察我國鋼鐵企業的分布情況可以看到，我國鋼鐵產能主要集中在中東部，據不完全統計到目前為止，我國鋼鐵產能達7億噸以上，而包括內蒙古自治區在內的西部12個省市，鋼鐵產能總共不足1億噸，其中包鋼股份是產能最大的企業，也僅有1000萬噸/年的生產能力，包鋼股份粗鋼產能占西部粗鋼總產能的10%以上，公司能夠生產管、板、棒、型四大類數十個鋼材產品，是西部大發展的重要支撐。

　　包鋼股份地處內蒙古腹地，內蒙古的地下礦藏富集,已發現的有120多種,探明儲量的78種，其中有42種礦儲量居全國前10位。公司的控股股東包鋼集團下屬的白云鄂博礦探明鐵礦石儲量14億噸，形成主礦、東礦、西礦等4個工業礦床，目前具備1200萬噸/年以上的生產能力。隨著白云鄂博西礦的建成投產并逐步達產，公司的鐵礦石自給率將進一步提高。在全球鐵礦石市場高位運行的今天，其資源優勢突出，成本優勢也更加突出。

　　從固定資產投資方面看，根據我們的研究，每億元固定資產投資將剛性消耗鋼材2000噸以上。據統計，2009年，內蒙古全社會固定資產投資完成額7,336.80億元，同比增長34%，理論消耗鋼材1614萬噸，而區域內生產粗鋼1262萬噸，尚不能滿足要求;如果“十二五”期間的固定資產投資增長率保持在20%左右的全國平均水平，“十二五”期末內蒙古地區的鋼材消費將達到4500萬噸以上但會存在不同品種間的過剩與短缺。

　　同樣，西部地區的發展離不開固定資產投資，而固定資產投資對鋼材形成剛性消費。那么，2010年7月份推出的西部大開發第二階段的遠景規劃，決定了未來幾年國家將在西部進行大的投入，其發展速度必須快于東部，才能有效地縮小東西部差距，這就為西部未來鋼材消費大打開了較大的市場空間，特別有利于建筑鋼材的消費。

　　此外，我們統計了我國西部規模以上的鋼鐵企業，發現絕大部分鋼鐵企業已經被國內大型鋼企被重組完畢，只有西寧特鋼、酒鋼宏興和包鋼股份未重組。從規模上看，包鋼股份是西部地區最大的鋼鐵企業，西寧特鋼是規模較大的特鋼企業，酒鋼集團擁有較大的鐵礦石產能，同時擁有年產60萬噸的不銹鋼生產裝置;從更小一些的地域上看，這三個企業基本都位于緊相連的小西北地區(寧夏地區沒有鋼鐵生產企業)。

　　我們認為，在國家鋼鐵產業政策的大規劃下，上述三個企業有聯合重組的可能性。一是三鋼企均處于我國西北地區，實際距離相距較近，聯合重組便于統一管理;二是各公司產品各有側重，聯合重組后企業的品種結構優勢會更加明顯，布局會更加合理;三是在鋼鐵行業內企業規模都不大，容易被其他大型鋼其合并，如果在區域內重組，則利于在本地做大做強。

　　總之，從國內鋼鐵業的發展趨勢看，特殊的地理位置與擁有豐富的資源，包鋼重組或被重組已成為必然。包鋼對自身發展道路的選擇，直接決定包鋼股份未來的價值。無論是哪一種整合模式，都將給包鋼股份帶來巨大的發展機遇。