1月10日海關總署公布的數據顯示,2010年中國進口鐵礦石比上年減少899萬噸,同比下降1.4%。這是近10年來我國鐵礦石進口總量的首次下降。應該說,這種結果并非預料之外:去年前11月,我國鐵礦石進口5.6億噸,同比微降0.9%,多家機構和專家即預測今年鐵礦石進口量將有所下降。那么,鐵礦石供需的“變化”將給市場帶來怎樣的影響,能否為定價機制的調整增加談判籌碼?在成本居高不下的時代,鋼鐵業該如何在困境中尋求破題呢?
總量微降供需格局悄然生變?
近10年來中國鐵礦石進口量一直是“年年遞增”,此次數據顯示中國首次減少了對鐵礦石的進口,是否意味著市場供需格局在發生變化?中國聯合商務網首席分析師馬忠普對本報記者說:“鐵礦石市場關系正悄然發生變化,中國和國際鐵礦石市場供需平衡關系進入相持階段。”他進一步分析認為,金融危機爆發以來,發達國家的鋼鐵產量尚沒有恢復到危機前的水平,國際鐵礦石供需關系也并不緊張;2009年中國進口鐵礦石6.28億噸,除了需求因素外,國際市場價格較低也是一個重要原因,這是進口量的高點;今年以來鋼材、鐵礦石需求進入低增長時代,這些都將促使我國鐵礦石進口態勢發生變化。
此外,還有業內人士認為,“礦石供給增速將超過需求的增速”、“中國對鐵礦石需求的不確定性在增加”。日前澳大利亞農業資源經濟局發布的四季度商品報告中表示:由于中國國內鐵礦石供應量增長,2010年中國鐵礦石進口量同比出現下滑,即便2011年鐵礦石進口將會有所反彈,2009年全年6.28億噸的進口量也堪稱高點。
中國鐵礦石自給比例不斷提高一定程度上緩解了對進口鐵礦石的依賴程度。相關數據顯示,2010年前三季度,國產礦的產量達7.8億噸,同比增長達25%以上,國產礦在鋼企生產中的配比上升。河北鋼鐵集團曾明確表示,未來5年內將外礦依存度由現在的50%降至30%以內。與此同時,我國對鐵礦石需求的“變化”正反映出我國鋼鐵市場正經歷的變革。馬忠普表示,今年我國經濟總體運行態勢不會發生大的變化,但經濟結構的調整及發展方式的轉變將導致我國未來粗鋼消費總量呈現年度低增長趨勢,對鐵礦石的需求勢必產生影響。因此,我們有充分的理由相信,今后兩年國際鐵礦石供需關系并不緊張,而2011年國內2000多萬噸的鋼材需求增長以及國內鐵礦石產量的快速增加也不會帶來鐵礦石進口的大幅增長。
“我的鋼鐵”分析師曾節勝表示,未來中國調結構、節能減排將會繼續抑制對鐵礦石需求的增長,此外,礦價大幅上漲也推動了國產礦產量的增長,對進口形成了替代,今年國產礦產量預計增長23%。
價格大增鋼企難脫微利困境?
值得注意的是,在進口總量下降的同時,進口價格卻大幅增加:2010年全年進口鐵礦石金額為794.27億美元,比2009年全年的501.47億美元增長了292.80億美元。相當于鋼鐵企業多支出了約1953億元的采購成本,而1月至10月鋼鐵企業利潤率僅為2.8%,明顯低于同期全國規模以上工業平均利潤率。
事實上,2010年對中國鋼企來說并不容易。年初時國際礦企力推季度定價取代了延續了40多年的年度定價體系,此后鐵礦石價格從1月的不到90美元/噸上漲至12月的146美元/噸,年度增幅高達六成以上。以下一組數據可以顯示實施季度定價后我國鋼企的薄利窘境:2010年前三季度我國進口鐵礦石到岸均價每噸122美元,同比上漲56%,為此我國鋼企成本多增1303億元,而同期全行業利潤不過640億元。特別是在第三季度,巴西的淡水河谷凈利潤達到創紀錄的60億美元,而中國的鞍鋼股份同期虧損1.78億元。
馬忠普認為,導致鋼鐵陷入高產量、薄利潤,甚至虧損的根本原因是缺乏自己的鐵礦石產業鏈優勢和對鐵礦石市場供需關系的調控能力。鐵礦石價格的居高不下和鋼鐵企業在國際鐵礦石市場的戰略弱勢,將迫使鋼鐵企業經營微利陷入短期難以改變的險境。如今,中國鋼鐵工業協會再次坐到了談判桌前,能否改變產業鏈上下游利益分配的極度不均的現狀,雙方仍在博弈中。
機制待立業內困局如何破題?
應該說,鐵礦石格局的“微變”讓正在尋求定價機制調整的我國鋼企有了新的期待,但業內普遍認為,不管是供需格局轉變還是定價機制調整,近兩年,鋼鐵企業都不可避免成本高企和需求增速放緩的雙重擠壓。行業分析師預測,全球礦石市場“最緊”的時段已經過去,但中國鋼企在短期內仍難擺脫高價鐵礦石的夢魘。在此背景下,鋼鐵業尋求自身的變革無疑是走出困境的關鍵。
“目前市場關系變化以及微利環境都具有明顯的階段性特征,它既給企業帶來了困難,也給企業帶來了特定環境下的發展機遇。”馬忠普表示,首先,它決定了鋼鐵企業整體依靠國內大規模投資擴建謀發展已經沒有出路。鋼鐵企業將進入一個發展戰略調整的新時期,以企業重組和走出去發展為重點拓疆布局。其次,供需總量關系的相對穩定,決定了市場關系的穩定度增加。但鋼企不能把企業盈利發展模式長期寄托在市場價格的大漲大跌之中,而是要以發展模式創新為動力駕馭未來市場的演變。
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