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　　新規劃上報重燃綠色能源激情

　　在2010年上半年能源經濟形勢發布會上，國家能源局規劃司司長江冰透露，新興能源產業規劃已形成成熟稿件，正準備上報國務院。該規劃提出，從2011年至2020年，將累計增加投資5萬億元，每年將可增加產值1.5萬億。江冰稱，新興能源產業規劃既包含了核電、風能、太陽能和生物質能這些新能源資源的開發利用，也包含了對傳統能源升級變革的技術，比如潔凈煤、智能電網、分布式能源、車用新能源等。我們認為，新能源規劃的上報將重燃市場對綠色能源的激情。

　　新能源汽車產業前景廣闊

　　我們認為，新能源汽車產業前途廣闊，有望帶動電池等相關零部件產業規模快速發展，并將形成中長期投資機會。整車及零部件行業處于整個新能源汽車產業鏈的中下游，相對應的兩個板塊是電機電控系統和汽車終端。我們認為，新能源汽車是中國汽車工業轉型的主要戰略取向，也是中國汽車工業崛起的唯一機會。在未來長時間內，新能源汽車都是市場熱點，我們將持續關注其發展動態。

　　當前階段，我們維持對宇通客車、金龍汽車、曙光股份和萬向錢潮的推薦。宇通客車和金龍汽車是我國大中客市場的龍頭，在新能源客車上具有不可比擬的成本優勢和市場優勢。在電機機電控方面產業化程度或技術儲備上，萬向錢潮和曙光股份優勢明顯。

　　鋰電池材料龍頭價值顯著

　　發展新能源汽車已經上升為國家戰略，新能源汽車發展正面臨千載難逢的歷史機遇。目前國家已提出了發展方向、戰略目標、主要任務及政策措施。目前國內新能源汽車技術逐漸成熟，接近或達到世界先進水平，已經具備發展的基礎和條件。與此同時，我國已經從發展規劃、消費補貼、稅收政策、科研投入、政府采購、標準制定等方面，構建了一整套支持新能源汽車加快發展的政策體系。

　　從產業鏈角度看，新能源汽車涉及整裝、鋰電池、充電站等多個相關產業。其中，我們認為，鋰電池產業無疑是新能源汽車產業板塊中值得看好的板塊之一。鋰電池行業相關個股較多，我們認為，經營能力強，技術處于行業領先，有一定規模效應，未來有產能擴張或產業鏈延伸能力的相關公司將超越行業發展，具備長期投資價值。相關具體個股，如佛山照明、多氟多、當升科技、中信國安、杉杉股份、佛塑股份、江蘇國泰、新宙邦等。

　　集中招標開啟智能電網建設序幕

　　8月12日國家電網公司公告，2015年將建成華北、華東、華中特高壓電網，形成"三縱三橫一環網"。同日，國家電網宣布世界上運行電壓最高的1000KV晉東南-南陽-荊門特高壓交流試驗示范工程已通過國家驗收。該線路程全長640km，于2009年1月6日投運后，已累計運行583天，輸送電量157.54億千瓦時。該工程設備國產化率達到90%，確立了我國在特高壓輸電技術研究、裝備制造等領域的國際領先地位。

　　在特高壓交流工程方面，錫盟、蒙西、張北、陜北能源基地通過三個縱向特高壓交流通道向"三華"送電，北部煤電、西南水電通過三個橫向特高壓交流通道向華北、華中和長三角特高壓環網送電。其中，三縱是錫盟-南京、張北-南昌、陜北-長沙。三橫是蒙西-濰坊、晉中-徐州、雅安-皖南3個橫向輸電通道。此外，還建設淮南-南京-泰州-蘇州-上海-浙北-皖南-淮南長三角特高壓雙環網。

　　特高壓交流試驗示范線路是后續特高壓線路建設的基礎，本次國家驗收通過，為后續特高壓交流線路的建設鋪平了道路。根據國家電網的規劃，隨著規劃"三縱三橫一環網"特高壓的全面建設鋪開。未來5年，特高壓的投資規模將達到2700億元。山西、陜北煤電通過特高壓交流外送，蒙西、錫盟、寧東煤電通過特高壓交直流混合外送，新疆、蒙東煤電通過特高壓直流向"華北、華東和華中"電網送電。

　　我們認為，這對特高壓相關上市公司構成重大利好，投資者可重點關注上市公司中受益的企業主要有一次設備的特變電工、中國西電、天威保變、平高電氣、長高集團、思源電氣、金利華電、二次的許繼電氣、國電南瑞。