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　　主要內容：

　　1 中國挖掘機械市場總體情況

　　2 中國挖掘機械市場分析

　　3 挖掘機械出口市場分析

　　4 國內挖掘機械市場分析

　　5 市場預測

　　1 中國挖掘機械市場總體情況

　　根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年1-7月納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)共計銷售各類挖掘機械產品82725臺(含出口)，同比漲幅101.3%，遠超去年全年銷量(70320臺)。其中國內市場(不含港澳臺地區(qū)，下同)銷量77814臺，同比漲幅111.7%，出口銷量4884臺，同比漲幅14.0%。

　　2017年7月，共計銷售各類挖掘機械產品7656臺，同比漲幅108.9%，受季節(jié)性影響，銷量環(huán)比上月下降14.3%。其中國內市場銷量6993臺，同比漲幅126.0%，出口市場銷量659臺，同比漲幅15.4%

　　分析近十年中國挖掘機械市場同期銷量變化情況發(fā)現(xiàn)，2017年1-7月銷量遠超近兩年同期水平，與2012年同期銷量接近。受市場需求增長及2016年同期基數(shù)較低等因素影響，2017年1-7月中國挖掘機械市場銷量同比漲幅達到歷史新高。根據(jù)挖掘機械銷售季節(jié)性特點，1-7月銷量約占全年銷量70%，2017年全年銷量預計在11~12萬臺，漲幅在50%以上。在2014-2016年連續(xù)三年銷量不足十萬臺后，2017年銷量重新超過10萬臺大關幾無懸念。

圖1--近十年中國挖掘機械市場同期銷量及同比變化情況

　　通過分析近三年中國挖掘機械市場銷售情況發(fā)現(xiàn)，中國挖掘機械市場自2016年下半年開始高速增長，2016年9-12月連續(xù)四個月漲幅超過70%，2017年1-7月行業(yè)增長勢頭更加強勁，漲幅超過100%。

　　圖2--2015—2017年中國挖掘機械市場銷量及同比變化情況

　　2017年1-7月多數(shù)企業(yè)銷量增長顯著，特別是行業(yè)龍頭企業(yè)銷量的快速增長拉動行業(yè)的整體增長，行業(yè)銷量前十位企業(yè)中，七家銷量漲幅超過100%。三一、徐工市場占有率繼續(xù)快速提升，其中徐工市場占有率已逼近10%大關。與龍頭企業(yè)的快速擴張相對比的是，部分行業(yè)中小規(guī)模企業(yè)銷量增長緩慢，甚至不升反降，行業(yè)市場集中度不斷提高。

　　2 中國挖掘機械市場分析

　　2.1 品牌格局

　　2017年1-7月國產、日系、歐美和韓系企業(yè)銷量分別為42377、17229、14142和8977臺，市場占有率分別為51.2%、20.8%、17.1%和10.9%，國產與國際品牌繼續(xù)保持平分市場的局面，品牌格局總體基本穩(wěn)定。

圖3--2017年1-7月中國挖掘機械市場品牌格局

圖4--近一年中國挖掘機械市場品牌格局變化情況

　　2.2 產品結構

　　2017年1-7月大挖、中挖和小挖的銷量分別為11231、20489和51005臺，市場占有率分別為13.6%、24.8%和61.7%。其中噸位小于6噸的迷你挖掘機械市場占有率已達19.5%。隨著城鎮(zhèn)化水平的持續(xù)提高及機器換人需求的增加，迷你挖掘機未來市場前景依然看好。

　　通過分析近一年中國挖掘機械市場產品結構變化發(fā)現(xiàn)，小挖市場占有率沖高后回落明顯，中挖、大挖市場占有率均有所反彈。中挖、大挖受投資影響更加顯著，此次由投資拉動的市場復蘇也更多體現(xiàn)在中挖、大挖銷量和市場占有率的提升方面。

圖5--2017年1-7月中國挖掘機械市場產品結構

圖6--近一年中國挖掘機械市場產品結構變化情況

　　2.3 市場集中度

　　2017年1-7月市場集中度CR4=52.8%，CR8=76.5%。與1-6月市場集中度基本持平(前值CR4=52.8%，CR8=76.7%)，目前中國挖掘機械行業(yè)已經進入高市場集中度行業(yè)。從近一年中國挖掘機械市場集中度變化看，CR4與CR8的變化趨勢出現(xiàn)一定背離，說明龍頭企業(yè)的市場競爭力保持強勢，TOP4之外企業(yè)市場競爭則愈發(fā)強烈。

圖7--2017年1-7月中國挖掘機械市場集中度

圖8--近一年中國挖掘機械市場集中度變化情況

　　3 挖掘機械出口市場分析

　　2017年1-7月共出口挖掘機械4884臺，占總銷量5.9%，銷量同比漲幅14.0%，從產品結構看，小挖、中挖依舊是出口的主力機型。三一、卡特彼勒、柳工占據(jù)出口銷量前三位。部分國產品牌出口產品平均噸位已超過20噸，說明國內產品的國際競爭力不斷提高。

　　圖9--2017年1-7月中國挖掘機械出口市場產品結構.

　　4 國內挖掘機械市場分析

　　4.1 國內市場概況

　　2017年1-7月國內挖掘機械市場銷量77814臺，同比漲幅111.7%。不同地區(qū)來看，西部地區(qū)銷量大幅領先東部、中部，但漲幅略低于中東部。華東、西南和華中地區(qū)占據(jù)國內主要市場。華北、東北地區(qū)復蘇明顯，受益于鋼鐵、煤礦等行業(yè)的復蘇、京津冀一體化戰(zhàn)略深化、天津全運會基礎建設施工和雄安新區(qū)建設規(guī)劃逐步落地等利好，華北、東北地區(qū)挖掘機械市場增長趨勢顯現(xiàn)。

　　圖10--2017年1-7月不同地區(qū)挖掘機械銷量和同比變化情況1

　　圖11--2017年1-7月不同地區(qū)挖掘機械銷量和同比變化情況2.

　　4.2 國內市場品牌格局

　　2017年1-7月國產、日系、歐美和韓系企業(yè)銷量分別為38797、17026、13014和8977臺，市場占有率分別為49.9%、21.9%、16.7%和11.5%。從近一年國內挖掘機械市場品牌格局變化看，國產品牌占據(jù)主要市場，占有率維持在50%左右，已經占據(jù)市場半壁江山。日系、歐美和韓系品牌市場占有率依次降低，預計未來市場競爭格局基本保持穩(wěn)定。

　　圖13--近一年國內挖掘機械市場品牌格局變化情況.

　　4.3 國內市場產品結構

　　2017年1-7月國內大挖、中挖、小挖銷量分別為10652、18295和48867臺，市場份額分別為13.7%、23.5%和62.8%。小于6噸的迷你挖掘機和6~13噸的小型挖掘機占據(jù)國內超過一半的市場份額，未來小挖長期發(fā)展趨勢依然值得看好。

　　圖14--2017年1-7月國內挖掘機械市場產品結構.

　　圖15--2017年1-7月國內挖掘機械市場不同規(guī)格產品銷售變化情況

　　圖16--近一年國內挖掘機械市場產品結構變化情況.

　　從不同規(guī)格產品銷量變化看，大挖、中挖、小挖銷量同比分別增加6651、10572、23828臺，同比漲幅分別達到166%、137%、95%。此次市場爆發(fā)主要受投資拉動，礦山、基建施工需求的增長拉動大挖、中挖的市場需求，小挖市場需求也在高基數(shù)條件下持續(xù)穩(wěn)健增長。

　　從近一年產品結構變化看，小挖市場占有率近期出現(xiàn)下滑，中挖、大挖市場有所反彈，產品結構的變化也反應出近期市場需求的變化。

　　4.4 國內市場集中度

　　2017年1-7月國內市場集中度CR4=52.0%，CR8=76.4%，相比1-6月市場集中度略有下滑(前值CR4=52.0%，CR8=76.7%)。目前國內挖掘機械行業(yè)為高市場集中度行業(yè)。

　　圖17--2017年1-7月國內挖掘機械市場集中度.

　　從不同機型市場看，大挖由于技術門檻、市場準入壁壘高，市場更多被歐美、日系和國內龍頭企業(yè)占據(jù)，造成國內大挖市場集中度高于中挖、小挖市場。中挖、小挖市場集中度接近總體市場集中度，市場競爭相對更為充分。

　　圖18--2017年1-7月國內挖掘機械市場不同機型市場集中度.

　　從近一年市場集中度變化看，CR4近期市場集中度小幅震蕩，CR8呈下滑態(tài)勢。說明行業(yè)龍頭企業(yè)(CR4)的競爭力占據(jù)優(yōu)勢，而隨著市場不斷復蘇，行業(yè)競爭有所加劇，CR8近半年則持微弱下滑態(tài)勢。

　　圖19--近一年國內挖掘機械市場集中度變化情況.

　　2017年1-7月三一銷量達到16031臺，卡特彼勒銷量9971臺，分列國產、國際品牌銷量第一位。徐工國內市場占有率已經超過10%，是繼三一、卡特彼勒后，第三家市場占有率邁入10%大關的主機企業(yè)。2017年1-7月國內銷量前四(八)位企業(yè)的市場占有率同比漲幅均超過100%，龍頭企業(yè)銷量的增長帶來市場集中度提高。而部分國內中小規(guī)模企業(yè)銷量漲幅偏小，與行業(yè)龍頭企業(yè)之間的差距進一步拉大，行業(yè)出現(xiàn)分化。

　　4.5 國內市場分布

　　2017年1-7月江蘇省銷量超過6000臺，安徽、山東銷量超過5000臺，以上省份為代表的華東、西南、華中地區(qū)占據(jù)國內主要市場。東北、華北地區(qū)受市場反彈和基數(shù)較低等因素綜合影響，漲幅明顯高于其他地區(qū)，市場復蘇明顯。安徽省銷量和漲幅均處于全國前列，后續(xù)市場發(fā)展趨勢有待持續(xù)關注。

　　圖20--2017年1-7月國內挖掘機械市場各省份銷量.

　　圖21--2017年1-7月國內挖掘機械市場各省份銷量同比變化情況

　　2017年1-7月大挖銷量前五省份為：內蒙古(890)、山東(773)、四川(732)、貴州(636)和河南(549);中挖銷量前五省份為：江蘇(1700)、安徽(1464)、貴州(1221)、山東(1211)和河南(1099);小挖銷量前五省份為：江蘇(4054)、安徽(3625)、山東(3353)、四川(3185)和河南(2907)。不同省份的產品結構展現(xiàn)出不同特點。

　　圖22--2017年1-7月國內挖掘機械市場各省份大挖銷量.

　　圖23--2017年1-7月國內挖掘機械市場各省份中挖銷量.

　　圖24--2017年1-7月國內挖掘機械市場各省份小挖銷量.

　　4.6 平均作業(yè)小時數(shù)

　　平均作業(yè)小時數(shù)是衡量挖掘機械施工需求，判定未來行業(yè)發(fā)展的重要指標之一。根據(jù)經驗，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點分別為：2500~3000小時/年、2000~2500小時/年、1500小時/年。當施工需求超過盈虧平衡點時，市場需求將顯著增加。

　　圖25--近一年挖掘機械平均作業(yè)小時數(shù)和出勤率變化情況.

　　根據(jù)挖掘機械分會調研統(tǒng)計，近一年挖掘機械出勤小時數(shù)略有增加，設備出勤率也穩(wěn)定在較高水平。

　　根據(jù)小松官網公布數(shù)據(jù)，近一年小松建筑機械平均作業(yè)小時數(shù)變化情況與分會調查統(tǒng)計數(shù)據(jù)基本一致。設備平均作業(yè)小時數(shù)的提高，反應出下游需求的增加，并給市場需求提供穩(wěn)健支撐。

　　圖26--近一年小松建筑機械平均作業(yè)小時數(shù)變化情況.

　　(數(shù)據(jù)來源：http://www.komatsu.com/)

　　5 市場預測

　　2017年上半年挖掘機械市場依然保持高速增長態(tài)勢，高增速既與市場需求增長有關，也受到2016年上半年銷量基數(shù)較低影響。經歷了上一輪市場“風波”，面對此次市場回暖，行業(yè)發(fā)展較為客觀和理性。受到宏觀經濟回暖、房地產投資增長、PPP項目落地、換新周期、產品庫存周期等多因素疊加影響，客觀市場環(huán)境產生了變化，此次增長態(tài)勢難以長久持續(xù)。

　　目前，國家對房地產的調控進一步加強，2017年6月房地產投資增速繼續(xù)下滑至5.5%，未來房地產投資增幅可能持續(xù)下降，并將影響挖掘機械市場未來發(fā)展。作為拉動挖掘機械市場的另一重要力量，固定資產投資增速也出現(xiàn)下滑，并有可能影響下游工程機械市場。

　　根據(jù)行業(yè)發(fā)展動態(tài)和歷史規(guī)律，預計2017年下半年銷量漲幅將有所回落，部分月份可能出現(xiàn)零增長甚至負增長。全年銷售走勢與2012年、2013年情況接近，2017年全年預計銷售挖掘機械11~12萬臺，同比2016年增長超50%。