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　　短期公司股價受益“一帶一路”主題，機構持倉少風險低：同樣受益于央行降息背景下周期股的復蘇以及“一帶一路”投資風格，濰柴動力漲幅明顯低于三一重工和徐工機械等工程機械公司，重卡行業與工程機械走勢具有很強的相關性，作為重卡行業的龍頭公司，濰柴動力的估值盈利能力也遠強于可比公司，但估值卻遠低于相關公司工程機械公司，客觀上具有補漲動力。

　　未來公司股價還有深港通和國企改革催化劑： 如果說汽車板塊滬港通的第一受益標的是上汽集團，那么汽車板塊深港通的第一受益標的非濰柴動力莫屬。雖然濰柴的公司治理已經非常優秀，但我們相信在國企改革的大背景下，濰柴動力如能夠更好地實現國企改革，公司經營還有大幅提升空間。

　　國四產品均價提升，明年公司業績增長無憂：2015 年重卡行業排放升級之后，公司國四產品均價將提高 15%～20%，產品價格的提升有望將帶動費用率的下降，2015 年公司發動機業務將好于 2014 年。隨著 KION 和林德液壓業務逐步走上正軌，海外業務將開始提速。未來隨著林德液壓國產化的推進，公司液壓業務將開始貢獻業績。

　　中長期看好公司在高端裝備制造業上的二次轉型升級： 依靠在重卡黃金時期積累的雄厚資本，從 2009 年開始濰柴通過并購不僅完善了公司柴油機產品線， 而且通過收購林德液壓順利切入到了高端液壓領域。 我們看好濰柴動力在液壓、整車和國際化上的布局，將帶領公司二次轉型，未來公司的發動機、液壓和國際化均衡發展;濰柴動力將成為我國裝備制造業轉型升級的典范。