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　　2014年上半年，受宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩影響，國(guó)內(nèi)能源消費(fèi)只有3%左右的增速。國(guó)內(nèi)煤電油氣等主要能源品種供需相對(duì)平衡，能源投資除油氣外，也相應(yīng)處于低速增長(zhǎng)，甚至負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。

　　2000年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)重型化一度帶動(dòng)能源需求高速增長(zhǎng)。“十五”、“十一五”期間國(guó)內(nèi)GDP平均增速分別為9.8%、11.2%，能源消費(fèi)平均增速在7%以上。“十二五”前三年，全國(guó)GDP平均增速為8.2%，能源消費(fèi)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)隨之改變。

　　21世紀(jì)宏觀研究院認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)煤炭行業(yè)仍處于下行周期，消費(fèi)量短期內(nèi)難以回升;油氣產(chǎn)品對(duì)外依存度不斷加大，在能源安全戰(zhàn)略下，油氣勘探開(kāi)發(fā)、儲(chǔ)氣庫(kù)及管網(wǎng)建設(shè)投資將持續(xù)增加;電力消費(fèi)增速出現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)，但從電力投資和消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，清潔能源占比將繼續(xù)提高，高耗能驅(qū)動(dòng)下的電力消費(fèi)模式正在改變。

　　能源消費(fèi)增速趨緩

　　一、電力消費(fèi)增速放緩，高耗能用電受限。

　　今年上半年，全社會(huì)用電量為2.63萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.3%。其中，一、二季度同比分別增長(zhǎng)5.4%和5.2%。

　　電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，自2012年開(kāi)始全社會(huì)用電量就跌破兩位數(shù)的增長(zhǎng)區(qū)間。今年上半年5.3%的用電增速與2010年、2011年同期相比大為遜色。

　　從電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，第二產(chǎn)業(yè)仍是用電大戶，占社會(huì)用電總量73%。值得注意的是，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、主動(dòng)化解產(chǎn)能過(guò)剩等調(diào)控措施下，粗放的電力消費(fèi)得到控制。上半年，第二產(chǎn)業(yè)用電比重同比下降0.25個(gè)百分點(diǎn)，四大高耗能產(chǎn)業(yè)用電占比降低0.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　21世紀(jì)宏觀研究院預(yù)計(jì)，下半年電力消費(fèi)增速將加快，一方面源于“微刺激”措施的效果，另一方面是受益于大用戶直購(gòu)電試點(diǎn)規(guī)模擴(kuò)大，高耗能行業(yè)可以變相獲得電價(jià)優(yōu)惠。

　　二、煤炭最壞的時(shí)候還沒(méi)到。

　　今年上半年煤炭市場(chǎng)持續(xù)低迷行情。全國(guó)煤炭產(chǎn)銷(xiāo)量負(fù)增長(zhǎng)，6月末全社會(huì)庫(kù)存已經(jīng)持續(xù)31個(gè)月在3億噸以上。6月末，煤炭企業(yè)庫(kù)存9900萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史最高水平;重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)存煤7906萬(wàn)噸，可用23天。

　　行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年煤炭采選業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1935億元，同比下降5.6%，與“十一五”期間年均增速26.7%相比落差巨大。2013年一季度，煤炭投資首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，自此之后投資負(fù)增長(zhǎng)幾乎成為常態(tài)。

　　在國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)回歸理性，國(guó)家能源消費(fèi)總量控制、大氣污染治理等政策引導(dǎo)下，加之水電等非化石能源擠壓，進(jìn)口煤沖擊等因素，國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)量預(yù)計(jì)短期內(nèi)難以回升，煤炭仍處于下行周期，尚未見(jiàn)底。

　　三、成品油天然氣此消彼長(zhǎng)。

　　上半年成品油表觀消費(fèi)量13116萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.6%。其中，汽油消費(fèi)同比增長(zhǎng)9.7%，低于去年全年增速(14.7%)5個(gè)百分點(diǎn);柴油消費(fèi)持續(xù)低迷，上半年同比下降0.6%。

　　柴油消費(fèi)與基建、制造業(yè)景氣度息息相關(guān)。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)抽樣調(diào)查，上半年制造行業(yè)、建筑施工行業(yè)、電力行業(yè)、采掘行業(yè)、公路運(yùn)輸行業(yè)、水上運(yùn)輸行業(yè)用油均出現(xiàn)了兩位數(shù)的降幅。

　　由于國(guó)內(nèi)天然氣仍處于供應(yīng)驅(qū)動(dòng)階段，與其他能源品種比，天然氣消費(fèi)增速相對(duì)較高。上半年，天然氣表觀消費(fèi)量887億立方米，增長(zhǎng)8.9%。盡管天然氣需求旺盛，氣價(jià)走高預(yù)計(jì)將抑制部分需求，尤其是工業(yè)需求。

　　能源投資預(yù)期

　　一、煤炭投資能力削弱，持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年煤炭采選業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1935億元，同比下滑5.6%，大幅低于同期全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速(17.3%)。以2012年為拐點(diǎn)，煤炭黃金(1311.80, 1.20, 0.09%)期的大規(guī)模投資加劇煤炭產(chǎn)能過(guò)剩，煤炭產(chǎn)能的不斷釋放使得煤炭行業(yè)失去價(jià)格話語(yǔ)權(quán)，投資能力衰減。以民資為主的小型煤炭企業(yè)不斷退出市場(chǎng)，神華、中煤等中央企業(yè)正試圖以減產(chǎn)的方式提振行情。

　　二、油氣勘探開(kāi)發(fā)需求龐大，投資維持高增速。

　　上半年石油和天然氣開(kāi)采業(yè)固定資產(chǎn)投資達(dá)1250億元，同比增長(zhǎng)18.5%，增速較去年同期下降7.2個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)趨勢(shì)有所放緩，但與煤炭、電力等相比，仍然處于投資黃金期。

　　為保證油氣供應(yīng)安全，頁(yè)巖氣、海洋油氣開(kāi)發(fā)和老油井增產(chǎn)等需要大規(guī)模的投資，再者國(guó)內(nèi)油氣儲(chǔ)備、管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施仍是短板，油氣勘探開(kāi)發(fā)投資預(yù)計(jì)仍將持續(xù)增加。

　　三、電力投資整體放緩，清潔能源一枝獨(dú)秀。

　　由于新開(kāi)工項(xiàng)目規(guī)模不足，水電、核電投資持續(xù)下降。上半年水電完成投資334億元，同比下降35%。隨著西南水電基地溪洛渡等一批重點(diǎn)工程陸續(xù)進(jìn)入投產(chǎn)階段，水電在建規(guī)模大幅萎縮。

　　火電投資則延續(xù)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。上半年投資完成355億元，較去年同期減少29億元。值得注意的是，同期風(fēng)電完成投資明顯增加，上半年投資276億元，同比增長(zhǎng)48.3%;光伏投資增加主要用于地面電站建設(shè)，新增光伏發(fā)電并網(wǎng)容量330萬(wàn)千瓦，比去年同期增長(zhǎng)約100%。

　　截至6月底，全國(guó)6000千瓦及以上電廠裝機(jī)容量12.5億千瓦，同比增長(zhǎng)9.4%。其中，水電2.54億千瓦、火電8.79億千瓦、核電1778萬(wàn)千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電8275萬(wàn)千瓦，并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電1814萬(wàn)千瓦，同比分別增長(zhǎng)14.4%、5.4%、21.7%、22.6%、271.8%。