上百產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目啟動(dòng)重組程序,5.7億資金交易塵埃落定。時(shí)下,在“海派文化”最為集中的上海四川中路,綿綿的細(xì)雨,行人緩行;里弄內(nèi)永遠(yuǎn)繁華異常,街邊的早點(diǎn)攤兒也隨著冒出騰騰的熱氣,一幢幢老式的上海建筑,在這里顯得安詳而寧?kù)o。
中國(guó)最大的裝備工業(yè)、大型機(jī)械設(shè)備集團(tuán),總資產(chǎn)達(dá)700余億元,擁有6家上市公司和134家合資企業(yè)的上海電氣(集團(tuán))總公司,那幢古樸的辦公大樓也坐落其中。
也許,黃浦江對(duì)岸高聳的金茂大廈和秀麗的東方明珠(600832)塔,更能代表新版本上海灘的傳奇;但是,不可否認(rèn),今天電氣集團(tuán)80億國(guó)有資產(chǎn)的待售重組,無(wú)疑更體現(xiàn)著兩個(gè)世紀(jì)間傳統(tǒng)與現(xiàn)代的沖擊。
據(jù)記者最新證實(shí),涉及本次重組的上海電氣集團(tuán)100多個(gè)產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目的對(duì)外推薦活動(dòng)和洽談交易,已然正式啟動(dòng),總共有110家外資、民營(yíng)企業(yè)參與了洽談,目前已達(dá)成明確意向的項(xiàng)目共有9個(gè),涉及資金5?億元。中國(guó)國(guó)有資產(chǎn)歷史上最具象征意義的一次變革已經(jīng)開(kāi)始。
上海技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所昨日向記者證實(shí),因?yàn)椤翱陀^原因”而推遲了的“2003國(guó)企改制引資引智產(chǎn)權(quán)交易洽談會(huì)”(原定4月28日舉行),并未給上海電氣的資產(chǎn)重組帶來(lái)本質(zhì)上的影響。
據(jù)了解,上海電氣集團(tuán)80億元國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外推薦活動(dòng)目前進(jìn)展順利,目前已達(dá)成明確意向的有9個(gè)項(xiàng)目,涉及資金5?億元,產(chǎn)權(quán)交易將包括投資控股或參股、兼并、收購(gòu)等多種形式。上海電氣80億資產(chǎn)重組大幕已經(jīng)拉開(kāi)。
80億產(chǎn)權(quán)改制
上海電氣正加快自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的消息,最早被披露于3月24日。上海電氣對(duì)外宣布,推出資產(chǎn)總量達(dá)80億元的國(guó)有企業(yè)改制產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目,以此吸引海外投資者、民間資本和上市公司資本等參與國(guó)企改制,采用集團(tuán)化組織、大規(guī)模推介、市場(chǎng)化運(yùn)作的方式,整體推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改制和重組。(獨(dú)家證券內(nèi)參,披露更多內(nèi)幕……)
上海電氣新任董事長(zhǎng)王成明稱,集團(tuán)此次向外推出的100多個(gè)產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目,涉及國(guó)有資本80億元,占電氣集團(tuán)資產(chǎn)總量的13%左右,產(chǎn)權(quán)交易方式包括投資控股或參股、兼并、收購(gòu)等多種形式。同時(shí),上海電氣明后兩年也將繼續(xù)引進(jìn)其他資本推進(jìn)國(guó)企改革,實(shí)現(xiàn)投資主體的多元化。
據(jù)了解,以企業(yè)規(guī)模計(jì)算,上海電氣在上海的企業(yè)中可以排到第三或第四。擁有300多家下屬企業(yè),產(chǎn)品涉及電站、輸配電、機(jī)床機(jī)械、重型機(jī)械、工程動(dòng)力機(jī)械、通用機(jī)械、機(jī)械基礎(chǔ)件、家用電器等眾多領(lǐng)域,上海電氣無(wú)疑是家龐大的國(guó)企。同時(shí),上海電氣是上海市工業(yè)的代表,年銷售總額約600億元。然而進(jìn)入20世紀(jì)90年代,國(guó)家機(jī)電行業(yè)整體疲軟,上海電氣也隨之進(jìn)入調(diào)整期,應(yīng)勢(shì)而變,調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
剝離小型企業(yè)
上海電氣CIO韓斌先前接受媒體采訪時(shí)談到,上海電氣是一家較為特殊的企業(yè)集團(tuán),是先有下屬企業(yè),然后才有上海電氣這一法人作為國(guó)內(nèi)資產(chǎn)的授權(quán)代表。也就是“先有兒子,再有老子”。韓斌表示,正是由于這一特殊性,加上產(chǎn)品行業(yè)跨度大,整個(gè)集團(tuán)存在著管理基礎(chǔ)參差不齊的難題。
對(duì)此,上海電氣集團(tuán)總裁馬新生認(rèn)為,扭虧并不是這次80個(gè)億資產(chǎn)走向市場(chǎng)的唯一動(dòng)力,主輔分離顯然是上海電氣集團(tuán)一個(gè)戰(zhàn)略性的考量。該集團(tuán)在2003年度的工作方略是,“對(duì)資產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小、職工人數(shù)相對(duì)較少、非集團(tuán)重點(diǎn)發(fā)展的三級(jí)以下企業(yè),通過(guò)改制、轉(zhuǎn)制、屬地等形式,加快小企業(yè)的退出。”
據(jù)上海電氣方面透露,在集團(tuán)已經(jīng)確定的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略中,未來(lái)重點(diǎn)是發(fā)展電力設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備等4大核心產(chǎn)業(yè),著力抓好電站、電梯、軌道交通、冷凍空調(diào)等6大主導(dǎo)產(chǎn)品,同時(shí)做大做精工業(yè)自動(dòng)化、環(huán)保機(jī)械、重礦機(jī)械等10大重點(diǎn)產(chǎn)品。
因此,此次的部分國(guó)有資本產(chǎn)權(quán)交易關(guān)系著上海電氣未來(lái)發(fā)展重要方向。
達(dá)成九大項(xiàng)目
為了讓這100多個(gè)項(xiàng)目的80億元國(guó)資順利“出嫁”,上海電氣經(jīng)過(guò)詳細(xì)分析篩選,選出62個(gè)項(xiàng)目作為首批推薦,涉及金額50億元。據(jù)了解,在4月底陸續(xù)前來(lái)洽談的110家客商中,民營(yíng)企業(yè)最多,有60多家,占到60%以上;中外投資機(jī)構(gòu)和中介機(jī)構(gòu)有30余家,包括近10家國(guó)外投資銀行,還有美國(guó)、日本等國(guó)外實(shí)業(yè)性公司7家。其中的60多家民營(yíng)企業(yè),以江浙兩地企業(yè)為主,它們?cè)跈C(jī)械、裝備等行業(yè)有著較強(qiáng)的實(shí)力,也看好上海企業(yè)的技術(shù)、品牌及上海城市的輻射力,對(duì)這批項(xiàng)目頗感興趣。已經(jīng)達(dá)成明確意向的有9個(gè)項(xiàng)目,將在6月以前簽訂資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同,其中包括美國(guó)的埃斯頓、英格索蘭公司等國(guó)外公司并購(gòu)和參股的項(xiàng)目。而一般性意向的項(xiàng)目有15個(gè),涉及資金16?4億元。
但不可否認(rèn),“引資引智產(chǎn)權(quán)交易洽談會(huì)”的被迫推遲也給本次重組帶來(lái)不小影響。有相關(guān)人士披露,上海電氣一些相關(guān)人員五一期間仍在加班,準(zhǔn)備相關(guān)材料,為即將舉行的一些“在線談判”做準(zhǔn)備。電氣集團(tuán)有關(guān)人士介紹說(shuō),一些本來(lái)約定4、5月間雙方組團(tuán)互訪進(jìn)行的談判,因“非典”,計(jì)劃已經(jīng)變動(dòng),電氣集團(tuán)就積極主動(dòng)地采用電話、傳真、電子郵件等方式,與對(duì)方保持溝通、交流。
據(jù)悉,按照計(jì)劃,上海將在5年內(nèi),讓地方國(guó)有資產(chǎn)總量占全社會(huì)資產(chǎn)比重從30%左右下降到20%左右,按測(cè)算,上海目前5200億國(guó)資中,將有1700億左右的資產(chǎn)要尋找“新婆家”。新成立的上海國(guó)資委已經(jīng)明確,縱向收縮國(guó)資運(yùn)行層次,橫向收縮國(guó)資跨度、點(diǎn)上收縮國(guó)有股權(quán)比重,是新一輪國(guó)資重組的行動(dòng)綱領(lǐng)。這必然要大量的民資和外資來(lái)接盤(pán)。有關(guān)專家認(rèn)為,電氣集團(tuán)的國(guó)資出手,民資、外資接盤(pán),為新一輪上海國(guó)資重組開(kāi)了個(gè)好頭。”
債務(wù)靈活處理
另?yè)?jù)了解,集團(tuán)內(nèi)的108個(gè)改制企業(yè),都要通過(guò)上海市產(chǎn)權(quán)交易所來(lái)進(jìn)行,并通過(guò)上海電氣指定的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作。它們包括上海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司、上海大盛資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司、中國(guó)華融資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司、國(guó)泰君安證券股份公司以及部分銀行律師事務(wù)所。據(jù)華融資產(chǎn)有限公司上海辦事處工作人員透露,這80億資產(chǎn)還涉及到與華融資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司上海辦事處的債務(wù)問(wèn)題,此前上海電氣集團(tuán)共欠華融辦事處約60億元的債務(wù)。該名人士說(shuō),有關(guān)債務(wù)問(wèn)題投資者可以和上海電氣談,拿到債權(quán)債務(wù)后,再和華融談,也可以直接和華融商談價(jià)格。
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