7月4日,寶鋼集團宣布,其與澳大利亞必和必拓公司就2008年度粉礦和塊礦基準價格達成一致。據相關協議,必和必拓的紐曼粉礦、楊迪粉礦和紐曼塊礦將在2007年基礎上分別上漲79.88%、79.88%和96.5%。這一漲幅與價格,與此前10天寶鋼與力拓公司達成的結果一致。至此,2008年度全球鐵礦石價格談判基本結束。
根據有關機構測算,粉礦協議價上漲79.88%,將使中國鋼廠采購成本每噸比去年增加41.8美元,冶煉1噸生鐵的成本相應增加65美元。業內人士認為,成本暴漲正在推動國內鋼企的新一輪洗牌,擁有定價權的大型鋼企將通過鋼材漲價向下游企業轉嫁成本,規模較小的鋼企則可能面臨資金鏈斷裂的生存危機。
接受天價漲幅迫不得已
“現在看談到這個結果,算是理想的了。如果全面進入現貨市場,那么市場秩序必然大亂,到那時將更被動。”冶金貿促會國際咨詢部一位人士認為,如果中國企業不接受這個漲幅,三大礦業巨頭將對中國鐵礦石出口轉為現貨貿易,到時候中國企業將更加被動。因為,中國鋼廠的需求是剛性的,也就是說中國必須要從國外進口鐵礦石,這是不爭的事實。一旦沒有了“長協礦”,三大礦業巨頭漲價的隨意性就更大,中國鋼廠遭受鐵礦石供應鉗制的劣勢將加劇。
這位人士坦言,談判前雙方心中必須有一筆賬。在與澳大利亞企業的談判中,雖然中方的表現也較為強硬,但終究底氣不足。因談判破裂對中方影響太大,同兩大供應商簽訂長期合同基本是國內最大的企業,澳洲供應商的要求能夠承受。談判如破裂,單純使用巴西礦石或者現貨礦石,則中國鋼廠將至少多付30美元/噸甚至更高,同時此前與國際海運巨頭簽訂的COA協議也將毫無意義。“因為,我們不得不承認,進口鐵礦石的現實在短期內還沒有辦法轉變。”該人士強調說。
上調鋼價轉嫁成本壓力
在鐵礦石和焦炭成本大幅上漲的情況下,鋼企將通過上調鋼價來轉嫁成本壓力。采訪過程中,多位專家對記者表示,如果國家不出臺政策性限價意見,為了轉移鐵礦石價格上漲的成本,鋼材肯定會跟著繼續漲價。
記者從寶鋼、武鋼等大型鋼廠了解到,6月1日以后,寶鋼、武鋼等大型鋼廠已上調出廠價格300~600元/噸。武鋼集團財務部負責人告訴記者,根據新的鐵礦石價格計算,今年武鋼的生產成本將增加超過40億元,占到去年武鋼全年利潤的三分之一。
感到成本壓力的顯然不止武鋼一家企業,在采訪中,寶鋼、濟鋼的負責人都向記者表示,鐵礦石價格上漲將直接導致2008年中國鋼鐵業的生產成本上升至少20%。面對大幅度增加的成本,鋼鐵企業只能通過漲價來緩解。寶鋼營銷部門人士告訴記者,隨著此次漲價,鐵礦石已占到了寶鋼原材料成本的65%,鋼材不漲價是不可能的。
業內人士認為,隨著9、10月份鋼鐵需求旺季的到來,原料價格、鋼材價格的互相推動上漲將繼續進行,鋼企的利潤水平將進一步分化,利潤將進一步向大中型企業轉移,企業兼并重組將加速。具體而言,大型鋼鐵企業可以生產高端產品,并通過提高產品價格轉移成本壓力,但中小鋼企資金力量薄弱,提價的空間較為有限,只能被動承擔損失,進而引發行業的洗牌。
另據中國鋼鐵工業協會的報告顯示,利用鐵礦石情況不同的鋼廠,所面臨的成本壓力也不同。從去年的情況來看,使用自產鐵礦石占比50%以上,或進口礦執行長期貿易合同、長期海運合同的企業,煉鋼生鐵制造成本同比上升12%左右;使用自產鐵礦石30%左右,或進口礦執行長期貿易合同、長期海運合同占比50%左右的企業,煉鋼生鐵制造成本同比上升26%左右;使用外購礦比重高,實行現貨貿易和即期海運合同為主的企業,煉鋼生鐵制造成本同比上升55%左右。今年的鐵礦石價格漲幅更大,對鋼企的影響也會相應增大。
中小鋼鐵企業面臨生存危機
鐵礦石價格的瘋長讓我國的鋼鐵巨頭感到了巨大的成本壓力,同時,也使很多中小型鋼鐵企業面臨生存危機。
大型鋼廠由于對礦石品位的要求高,多采用長期合約的方式購買澳大利亞和巴西的鐵礦石,并可通過規模效應緩解一部分成本上漲的影響,整體利潤水平仍然在一個合理的空間。而中小鋼鐵企業與貿易公司則由于當地國內鐵礦資源貧乏,規模又不足以與三大巨頭簽訂長期協議,多從現貨市場上購買印度鐵礦石。現貨市場的不確定因素太多,以至于他們只能被動接受,沒有話語權。現貨礦價格的持續攀升已經影響到他們的生存。
據中國鋼鐵協會的最新統計數據顯示,在成本、環保以及宏觀政策等多方面作用的影響下,今年將會有一批中小型鋼鐵企業瀕臨倒閉。目前在我國,年產量在200萬噸左右的中小型鋼鐵廠超過40家。據中國鋼鐵工業協會有關領導透露,由于成本上升導致很多小型鋼鐵企業虧損,很多企業已經關門停業了。
產業整合還需大力推進
中國鋼鐵協會常務副會長羅冰生在接受記者采訪時說,不改變國內鋼鐵業離散度高的痼疾,就無法消除進口現貨礦石市場的“泡沫”,也就難以消除現貨礦和長期協議礦之間長期存在的巨大價差,改變不了我國在礦價談判中的被動地位。同時,產業離散也給資源利用效率的提升帶來難題。這些都要求要大力推進產業整合。
羅冰生認為,在現階段,只有加大鋼鐵企業的重組力度,在全國范圍內形成幾個龐大的鋼鐵集團,才能讓目前供需嚴重失衡的鐵礦石市場得到治理。不僅如此,大規模重組勢必淘汰一些落后的鋼鐵企業,緩解我國巨大的環保壓力。此外,還能讓我國的鋼鐵企業在今后的國際談判中獲得更大的話語權,可以說是一舉三得。
事實上,鋼鐵產業的整合已在緊鑼密鼓地進行之中,而鋼鐵行業的整合比其他行業的動作都大。如唐鋼集團與邯鋼集團牽頭組成的河北鋼鐵集團掛牌成立,合并后產能將超過3100萬噸,位居全國第一;寶鋼集團繼全面重組控股新疆八一鋼鐵集團之后,通過湛江沿海基地項目整合韶鋼和廣鋼,完成了全面整合廣東鋼鐵工業的壯舉。此外,寶鋼還通過與馬鋼、包鋼建立戰略聯盟,實現穩步擴張的意圖;武鋼準備通過防城港鋼鐵基地項目并購柳鋼;山東鋼鐵集團成立;鞍鋼近期則涉足西南地區最大鋼企攀鋼的整體上市等。而在這些案例的背后,還有更多的并購整合方案處于醞釀之中。
羅冰生希望國家要出臺相關的支持和鼓勵政策,以推動鋼鐵業整合的步子邁得更大些。他希望一個是政策優惠,另一個是財政資金的支持。另外,還應制訂企業聯合重組標準,并限期達到。通過這些措施,對鋼鐵企業的聯合重組帶來極大的推進。到20%左右,今年以來鋼筋價格已經上漲了20%,從而導致房產企業成本上升4%左右。同時,盡管房產商目前仍有30%左右的利潤空間,但其中近一半利潤有可能因為鋼材漲價而被消化。
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