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　　近期投資者開始對(duì)鋼鐵行業(yè)的政策風(fēng)險(xiǎn)加大關(guān)注力度，鋼材價(jià)格能不能上漲，我們的答案是肯定的，鋼價(jià)的上漲是國(guó)際內(nèi)外權(quán)衡的結(jié)果，單純的政治考慮似乎過于謹(jǐn)慎!

　　漲與不漲的煩惱：國(guó)際鋼材價(jià)格的2位數(shù)大漲。

　　日前，英國(guó)國(guó)家鋼股東協(xié)會(huì)(Nass)預(yù)計(jì)，3季度英國(guó)鋼價(jià)預(yù)計(jì)上漲250-300英鎊/噸(494-593美元/噸)，具體的價(jià)格上漲將依產(chǎn)品品種不同而不同，但基價(jià)上漲、成本增加以及高昂的運(yùn)輸費(fèi)用意味著再漲250-300英鎊/噸是能夠?qū)崿F(xiàn)的;

　　臺(tái)灣中鋼：臺(tái)灣中鋼第三季度鋼材內(nèi)銷價(jià)全面上調(diào)，平均漲幅4520臺(tái)幣/噸。中板上調(diào)4310臺(tái)幣/噸(983人民幣)，棒線上調(diào)4830臺(tái)幣/噸(1101人民幣)，熱軋板卷上調(diào)4500臺(tái)幣/噸(1026人民幣)，冷軋板卷上調(diào)4320臺(tái)幣/噸(985人民幣)，電鍍鋅板卷上調(diào)4000臺(tái)幣/噸(912人民幣)，電工鋼上調(diào)5000臺(tái)幣/噸(1140人民幣)，熱浸鍍鋅板卷上調(diào)4050元/噸(923人民幣)，平均漲幅約17%;

　　漲與不漲的煩惱：國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格的表現(xiàn)。

　　國(guó)家發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)同志日前與寶鋼、鞍鋼、武鋼等國(guó)有大型鋼鐵企業(yè)主要負(fù)責(zé)同志溝通，要求這幾大鋼廠調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增加制造活動(dòng)板房的鍍鋅板、彩涂板的產(chǎn)量以滿足災(zāi)區(qū)需要，并帶頭自律，不漲價(jià)。幾家主要鋼鐵企業(yè)對(duì)此積極回應(yīng)，均表示立即調(diào)整產(chǎn)品，多生產(chǎn)建筑用熱鍍鋅板和彩板，并保持價(jià)格穩(wěn)定。

　　寶鋼的3季度價(jià)格傳聞：據(jù)悉，寶鋼已口頭通知采購(gòu)商第三季度價(jià)格政策：第三季度普冷上調(diào)300，調(diào)整后1.0 SPCC卷為6296，普碳熱卷上調(diào)300，調(diào)整后5.5為4992，具體如下：熱軋卷SPHC上調(diào)200;其它上調(diào)300，品種板上調(diào)400;冷軋卷普通板上調(diào)300;深沖板上調(diào)600;酸洗卷普通卷上調(diào)200;品種板上調(diào)600;軋硬卷上調(diào)300;鍍錫卷上調(diào)1000;熱鍍鋅、電鍍鋅、普通鍍鋅上調(diào)200;深沖用鍍鋅板上調(diào)400。

　　無論如何，在可預(yù)期的范圍內(nèi)，國(guó)內(nèi)外的鋼材價(jià)差有望在3季度繼續(xù)拉大，如果國(guó)內(nèi)的鋼材價(jià)格在未來受到管制，將會(huì)出現(xiàn)什么樣的結(jié)果，我想我們還是直接引用中國(guó)鋼協(xié)近日在就出口形勢(shì)中所分析的邏輯來說明：

　　中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人就今年鋼材出口形勢(shì)發(fā)表談話：其結(jié)論是今年以來我國(guó)鋼材出口大幅下降，抑制鋼材出口政策成效顯著;

　　我們要清楚，這番講話是在4月鋼材出口快速增加到478萬噸的背景下發(fā)表，也就是說即使是大家很擔(dān)心的4月份高出口情況國(guó)家是默許的，同時(shí)中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)于近來某些媒體報(bào)道6月1日調(diào)整鋼材出口關(guān)稅的消息予以否認(rèn);

　　我們?cè)賮砜匆幌落搮f(xié)所說明的一個(gè)分析邏輯：“我國(guó)鋼材出口大幅減少，也導(dǎo)致全球資源供給偏緊，在生產(chǎn)高成本推動(dòng)下，國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格暴漲，并拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格上漲，同時(shí)也刺激了鋼鐵生產(chǎn)所需的煤、焦炭、鐵礦石價(jià)格上漲。這對(duì)我國(guó)進(jìn)口能源、鐵礦石等資源性產(chǎn)品是極為不利的。采取滿足國(guó)內(nèi)需求為主、適度出口的戰(zhàn)略，對(duì)于平抑國(guó)際鋼價(jià)、礦價(jià)暴漲，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)鋼價(jià)水平和緩解我國(guó)通脹壓力都是有利的，也有利于提高我國(guó)鋼鐵工業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。在這種情況下，穩(wěn)定鋼材出口的各項(xiàng)政策，對(duì)于穩(wěn)定鋼材市場(chǎng)運(yùn)行是極為重要的。”

　　如果按照鋼協(xié)的這個(gè)分析思路來看，在國(guó)際鋼材價(jià)格3季度大漲的背景下，國(guó)內(nèi)政府還要限制國(guó)內(nèi)的鋼材價(jià)格，那豈不是繼續(xù)加大國(guó)內(nèi)外的價(jià)格差，并導(dǎo)致出口出現(xiàn)暴增，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格和供給的波動(dòng)將加大，也無法實(shí)現(xiàn)政府穩(wěn)定鋼價(jià)的目的。

　　同時(shí)國(guó)內(nèi)鋼材生產(chǎn)的集中度過低，真要限制了重點(diǎn)鋼企的價(jià)格，那些無法限制的非重點(diǎn)鋼鐵公司產(chǎn)品價(jià)格還是會(huì)上漲，最終受損失的還是國(guó)有企業(yè)的利益，這顯然不是政府所愿意看到的;

　　綜合分析：我們認(rèn)為未來出臺(tái)針對(duì)大部分鋼材產(chǎn)品限價(jià)措施的可能性不大。

　　最后我們來看看寶鋼的3季度定價(jià)情況：

　　我們認(rèn)為傳聞的寶鋼3季度價(jià)格雖然看起來似乎低于市場(chǎng)前期的預(yù)期，但是我們要考慮到寶鋼的產(chǎn)品價(jià)格定價(jià)方式已經(jīng)由傳統(tǒng)的季度定價(jià)改為了季度+月度的綜合定價(jià)方式，而本次的調(diào)整價(jià)格幅度雖然小于前期預(yù)期，但未來其他月份還存在繼續(xù)調(diào)價(jià)的可能;把1次的漲價(jià)分為幾次提價(jià)，這對(duì)市場(chǎng)的心理沖擊會(huì)更小些;

　　寶鋼會(huì)不會(huì)調(diào)?我們只需把寶鋼與臺(tái)灣中鋼的調(diào)價(jià)做個(gè)簡(jiǎn)單的比較即可，寶鋼與臺(tái)灣中鋼每次的季度調(diào)價(jià)時(shí)間基本一致，幅度也不會(huì)差距太遠(yuǎn)，但本次而言，臺(tái)灣中鋼3季度上漲17%以上，而寶鋼的傳聞?wù){(diào)價(jià)幅度只有7%不到，而之前寶鋼與中鋼的季度調(diào)價(jià)差距也就3%左右，那寶鋼只有通過月度調(diào)價(jià)才能減少差距了。

　　最后建議大家不要再過分關(guān)注寶鋼的3季度價(jià)格情況了，是否公布、什么時(shí)候公布已經(jīng)不重要了，寶鋼也需要一個(gè)低調(diào)的市場(chǎng)氛圍來逐月完成它3季度的漲價(jià)目標(biāo)。