在整體上市大潮下,中聯重科(000157)也醞釀出依靠自身能量運作并購的大手筆。公司今日公告,董事會審議通過一攬子收購大股東資產的議案,擬以自籌資金4.48億元收購大股東旗下經營性資產和投資性資產的部分股權,以及所屬的土地、設備、建筑物等配套性資產。
分析人士認為,通過將旗下主要經營性和配套性資產注入上市公司,中聯重科大股東長沙建設機械研究院有限責任公司將實現整體上市;而中聯重科以自籌資金收購大股東資產的整體上市方式也有別于此前大行其道的定向增發式整體上市方案。
有利于減少關聯交易
公告顯示,此次中聯重科擬收購的建機院資產共包括三個資產包:
第一個資產包是建機院擁有的土地、設備、建筑物及所持長沙市商業銀行50,911,959股股權等資產;建機院持有的長沙高新技術產業開發區中旺實業有限公司90%的股權;建機院持有的湖南中宸鋼品制造工程有限公司40%的股權;以及建機院持有的湖南特力液壓有限公司6.47%的股權。上述資產收購的價格為21510.3萬元。
第二個資產包是建機院全資子公司湖南省浦沅集團有限公司擁有的車輛和設備等資產;浦沅集團持有的浦沅集團專用車輛分公司的全部凈資產;浦沅集團持有的湖南省常德武陵結構廠45%的股權、湖南浦沅工程機械總廠上海分廠67.43%的股權等。上述資產經商定的收購總價款為10463.83萬元。
第三個資產包是建機院全資子公司浦沅集團的全資子公司湖南浦沅工程機械有限責任公司擁有的土地、建筑物、設備及所持交通銀行股份等資產;浦沅有限持有的湖南特力液壓有限公司45.2%的股權。上述資產經商定的收購總價款為12841.39萬元。
與此同時,中聯重科還擬以現金643.17萬元受讓湖南省常德市灌溪祥瑞投資有限公司持有的結構二廠24.51%的股權。資料顯示,祥瑞投資為隸屬湖南省常德市鼎城區灌溪鎮政府的對外投資及資產管理公司,持有結構二廠24.51%的股權,而浦沅集團持有結構二廠75.49%的股權。
中聯重科表示,上述收購資產大部分為公司目前租賃資產或為中聯重科提供產品配件的資產。收購完成后,將有利于中聯重科在減少關聯交易的同時,進一步做大做強做優主業,打造一條完整的產業鏈。資料顯示,收購完成后,中聯重科將大大增強對上述資產的控制力,例如中聯重科將全資控股結構二廠。
自籌資金認購大股東資產
而與以往定向增發式整體上市方案不同的是,中聯重科此次采取了以自籌資金認購大股東資產的方式。分析人士指出,自有現金、銀行貸款以及旗下資產的出售收入將有助于中聯重科籌集此次收購共需的45458.69萬元現金。
中聯重科今日同時公告,公司擬將所持的與公司主業關聯度不高的湖南建設集團有限公司45.8%的股權進入湖南省產權交易所公開掛牌出售,標的股權掛牌公示價格確定為3479.74萬元,最終以掛牌成交價為準。
而3月6日中聯重科公告,其于3月1日與中糧地產(集團)股份有限公司控股子公司長沙中糧地產開發有限公司簽署協議,將以17,522.12萬元的價格向長沙中糧轉讓觀音谷公司68%的股權。
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