一般而言,煤炭機械包括煤炭、礦山開采過程中需要使用的各種機械設備。本文所涉及的煤炭機械僅指煤炭綜合采掘設備,包括掘進機、采煤機、刮板輸送機以及液壓支架,即俗稱的“三機一架”。煤炭開采方法可以分為三類:爆破采煤、普通機械化采煤及綜合機械化采煤(綜采)。爆破采煤只有運煤這一工序可以機械化;普通機械化采煤則落、裝及運可以實現機械化;而綜采可在采、裝、運、支及控均可實現機械化。
在我國90%以上的原煤是通過井工開采的,而綜合機械化采煤代表了采煤方式的主流和未來發展方向。根據綜采的技術特點,通常一個礦井需要一臺挖煤機、一臺掘進機和一條傳送帶以及100-120 臺液壓支架。從產值數據上看,綜采設備占整個煤炭機械產值的75%,是煤炭機械的核心,而液壓支架占綜采設備的比重為近50%。
我國的煤炭機械行業高度分散,競爭較為激烈。2009年前7大煤炭機械企業的市場份額僅為33%,市場份額最大的中煤裝備也僅占8.6%,其次為天地科技(8.1%)、鄭州煤機(7.1%)和三一國際(2.8%)。從細分產品的角度看,掘進機市場份額最大的三家企業分別為三一重工(31.5%)、國際煤機(21.6%)和天地科技(16.2%),采掘機市場份額最大的三家企業分別為國際煤機(24.7%)、太重煤機(20.1%)和中煤裝備(13.7%),而液壓支架機市場份額最大的三家企業分別為鄭州煤機(25.2%)、平頂山煤機(10.1%)和年代國際(9.1%)。
煤炭機械銷售額由2003年的74億元增長至2009年的460億元,2003-2009年期間的年復合增長率高達35.8%,其中液壓支架的銷售額的增速居首,接近50%。煤炭機械行業在過去幾年經歷了高速的增長,我們認為機械行業未來仍有較大的增長空間,驅動行業增長的因素包括煤炭行業固定投資、機械化率的提升以及替代需求。
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