中聯(lián)重科(000157.SZ;01157.HK)12月19日晚間公告稱,公司本次H股發(fā)行確定的最終發(fā)行價格為每股14.98港元,預期于12月23日開始在香港聯(lián)交所主板上市交易。
公司此前公告,此次擬全球發(fā)行8.7億股H股,發(fā)行價區(qū)間為13.98-18.98港元。其中,香港公開發(fā)售4347.92萬股,國際發(fā)售8.26億股;同時,如果全球協(xié)調(diào)人行使超額配售權(quán),將額外增發(fā)不超過1.3億股H股。
是次發(fā)行募集資金將用于拓展公司的國際化業(yè)務,進行產(chǎn)業(yè)升級和核心零部件配套能力建設以及公司研發(fā)能力及開展新技術(shù)研究等。
公司并公告稱,根據(jù)資本市場情況,公司可能于2011年1月15日前行使不超過1.3億股H股的超額認購權(quán)。
根據(jù)國務院相關規(guī)定,公司H股發(fā)行上市時,其兩家國有股東湖南國資委和湖南發(fā)展投資集團有限公司須按公司公開發(fā)行時實際發(fā)行H股股份數(shù)量的10%,將其持有的公司部分國有股轉(zhuǎn)由社保基金理事會持有,進行國有股減持并注銷相關的A股股份。
同時,上述劃轉(zhuǎn)給社保基金理事會持有的股份須在H股上市前,登記到社保基金理事會在香港中央結(jié)算有限公司開立的投資者賬戶上。
就上述減持方案,公司上述股東持有的應予減持的股份數(shù)合計為8695.83萬股,將于12月22日退出A股。其中,湖南國資委將減持8373.24萬股。減持完成后,公司A股股本將從49.28億股變更為48.41億股。
公司如行使超額認購權(quán),上述國有股東將依據(jù)規(guī)定進行相應的國有股減持。
另據(jù)香港媒體14日援引市場消息指出,中聯(lián)重科H股已獲恒基地產(chǎn)(00012.HK)主席李兆基私人認購,涉資5000萬美元,即約3.9億港元。
中聯(lián)重科A股17日收報14.86元,下跌1.07%。
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