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　　業界認為工程機械行業上半年業績增幅比較大，主要是因為工程機械行業上半年受修路、土建以及四萬億基建項目后續等拉動，行業上半年銷量大增。我們預計下半年受西部大開發規劃、其他區域振興規劃和城鎮化建設、高速鐵路、高速公路、風電和核電建設投資的拉動，銷量有望好

　　業界的邏輯在于：工程機械行業前期因為上游鋼鐵等成本的不同程度下降，同時由于2008 年下半年國家啟動四萬億振興計劃后續和工程機械行業振興計劃，加上上半年受修路、土建等項目的拉動，使得銷量大增。在價格基本穩定的情況下，成本下降和銷量大增，使得業績在中報中大幅增加。

　　鑒于2009 年基數比較低，加上下半年受西部大開發規劃、其他區域振興規劃和城鎮化建設、高速鐵路、高速公路、風電、核電建設投資和災后重建等的拉動，以及工程機械行業出口復蘇、進口替代的政策鼓勵，我們認為工程機械行業第三季度業績將繼續增加，與去年同期相比，預計成為年內同比增幅最大的季度，有望成為工程機械行業年內最大的亮點。

　　而對于國家最近出臺的房地產調控“新36 條”，我們認為這將有助于減輕固定投資對于地方政府融資平臺的依賴，對于工程機械來說是實質性的利好。盡管對于房地產有所打壓，但是我們認為，隨著保障型住房力度的加大和區域規劃的具體落實，給工程機械帶來的拉動不會下降。加上今年我國遭受罕見洪澇災害，災后重建將進一步加大工程機械的受益。

　　因此，我們給予行業推薦買入評級。根據自上而下的選股策略，我們重點看好山推股份(000680)、三一重工(600031)、中聯重科(000157)和徐工科技(000425);重點推薦半年報業績優良、三季度業績有望繼續增長，而二級市場上相對滯漲的山推股份(000680)。