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　　公司概況

　　方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司是國內(nèi)專業(yè)研發(fā)、設計、生產(chǎn)回轉(zhuǎn)支承的重點企業(yè)，安徽省民營企業(yè)五十強，是國家重點高新技術企業(yè)，公司生產(chǎn)回轉(zhuǎn)支承和鍛壓設備2大系列產(chǎn)品。目前，公司回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)品的產(chǎn)銷量與市場份額均排名國內(nèi)第二。

　　行業(yè)格局

　　國內(nèi)一線回轉(zhuǎn)支承企業(yè)屈指可數(shù)。回轉(zhuǎn)支承制造企業(yè)依靠成本優(yōu)勢快速成長壯大，市場占有率逐年提升，但產(chǎn)品仍多集中于中低端，尤其是在低端市場，由于進入門檻偏低，市場競爭尤為激烈，價格戰(zhàn)屢見不鮮，目前國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)品的企業(yè)有50多家，但是受到資金、技術、人力資源、研發(fā)力量、品牌等方面的限制，企業(yè)規(guī)模大、系列種類全、產(chǎn)品精密度高的廠家并不多。

　　外資與合資企業(yè)主要針對國內(nèi)回轉(zhuǎn)支承的中高端市場。其為外資工程機械主機及其他設備配套，憑借領先的技術與裝備優(yōu)勢享受較高的利潤水平。這類廠家包括：徐州羅特艾德回轉(zhuǎn)支承有限公司(XREB)、煙臺信一精密工業(yè)、青島埃斯倍傳動系統(tǒng)有限公司(SSB)、大連斯凱孚軸承與精密技術產(chǎn)品有限公司、上海安鐵克思精密部件有限公司等。

　　總體來看，雖然國內(nèi)回轉(zhuǎn)支承行業(yè)的參與企業(yè)眾多，且競爭層次各有差異，產(chǎn)品應用領域也有所不同，低端產(chǎn)品相對過剩，競爭多以價格為手段，但是，中高端市場仍處于寡頭壟斷的局面，僅有少數(shù)廠家能夠涉足，部分尖端回轉(zhuǎn)支承仍嚴重依賴進口。由于產(chǎn)品的制造工藝上并無明顯區(qū)別，設備、技術、人才等綜合實力較強的一線企業(yè)(如方圓支承)不斷向新的市場領域拓展，長期來看，國內(nèi)回轉(zhuǎn)支承市場呈現(xiàn)逐步集中的趨勢。

　　公司主要亮點之一——新能源領域進入收獲期

　　風電領域值得期待。由于兆瓦級風電機組將是未來風力發(fā)電市場的主流，由此可以推斷風力發(fā)電市場對精密級回轉(zhuǎn)支承的總需求量——2009年，我國風力發(fā)電裝機容量1613萬千瓦，按照85%的增速計算，2010年新上風電裝機1350萬千瓦以上，考慮到未來我國風電場建設主要采用兆瓦級以上機組，則需風電機組設備9000套以上(按平均每套風機1.5兆瓦估算)，按保守的平均30萬元/套售價計算，2010年市場容量則接近27億元，2011年則有望過接近50億元，甚為可觀。雖然方圓在風電支承業(yè)務方面起步較晚，但發(fā)展較快，已完全掌握1.5M瓦風電機組配套用偏航支承與變漿支承的制造技術，但受制于中圈和大圈產(chǎn)能的制約，每批接單量較小(制造按照德國或丹麥標準)，但隨著新募投項目的逐步達產(chǎn)，公司大圈及精密圈接單能力將出現(xiàn)顯著增長，屆時對高兆瓦級風電支承接單量將有望快速增長。

　　太陽能市場恢復增長。歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(EPIA)近日公布了光伏產(chǎn)業(yè)2009年的初步市場統(tǒng)計數(shù)字，稱2009年全球新增設備發(fā)電容量達6.4GW，累計總?cè)萘窟_20GW，2010年全球?qū)μ柲芄夥男枨罅繉⑦_到10G瓦以上。2009年美國采購商撤銷了方圓太陽能回轉(zhuǎn)支承訂單較多，對公司業(yè)績影響較大，但是，2010年2月，在美國182個太陽能項目共獲得8100萬美元的資助，標志著用于太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總投資超過2.71億美元。在全國30個州，有13個太陽能系統(tǒng)和169個太陽能發(fā)電項目獲得了政府的投資，總發(fā)電能力達到46.5兆瓦，預計方圓2010年太陽能回轉(zhuǎn)支承將呈現(xiàn)明顯的恢復性增長。

　　公司主要亮點之二——軍方市場有望突破

　　2010年，中國國防經(jīng)費預算為5321.15億元，比上年增加514億元，增長10.69%，通常情況下，用于采購武器裝備的費用占軍費開支的比重保持在1/3左右，2010年約為1750億元，按一般大型裝備1.2%的回轉(zhuǎn)支承成本占比估計，全年中國軍方回轉(zhuǎn)支承市場容量在20億元上下，甚是可觀。方圓支承(002147)有多種規(guī)格的產(chǎn)品已達到軍方的技術要求，考慮到我國軍事裝備使用的中高端回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)品之前嚴重依賴進口，若方圓順利進入軍方市場，其產(chǎn)品的進口替代速度必將加快。

　　公司主要亮點之三——產(chǎn)品價格存在上調(diào)空間

　　2009年，受經(jīng)濟危機影響，下游需求遲滯，國內(nèi)回轉(zhuǎn)支承市場競爭加劇，為鞏固自身市場份額，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)——方圓支承與羅特艾德不約而同的選擇的降價的策略，公司根據(jù)不同種類產(chǎn)品下游客戶的價格敏感度差異，對全系列產(chǎn)品采取了不同程度的降價措施，其中中低端系列降價幅度較大，而高端產(chǎn)品(精密圈與大圈)降價幅度較小，總體來看，公司產(chǎn)品綜合售價較08年下降11%左右，但隨著下游行業(yè)的逐步復蘇，尤其是高端產(chǎn)品——大圈及精密圈的需求快速增長，公司產(chǎn)品有了提價的空間，我們預測2010年內(nèi)公司對大部分系列產(chǎn)品將調(diào)高產(chǎn)品價格，屆時將進一步增強公司的盈利能力，提升毛利率約3-5個百分點。