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　　三一重工公司對行業今年全年的判斷由前期的前高后低轉變為前高后平，下半年需求大幅下降的可能性不大，預計出口能回到08年的水平。

　　2季度依然維持1季度火爆的局面，供不應求，一些產品上半年能完成去年全年的銷量。而核心部件方面，一些采購至日本的零部件，由于當地廠商在09年大幅裁員，去年下半年隨著中國工程機械需求的迅速回升，對其產品需求大增，而短期工人到位率低，熟練技術工人招聘困難，使得產能利用率提升較慢，造成目前供不應求的局面。

　　公司4月6日公告，公司擬啟動對三一集團下屬的三一汽車制造有限公司(主營業務為汽車起重機的生產及銷售)、湖南汽車制造有限公司(主營業務為工程車輛、底盤的生產及銷售)全部資產及業務的收購。其中汽車起重機去年銷售收入14個億左右，預計銷售收入今年能達到30-35億元，湖汽去年20億左右，今年有望達到25-30億元，其主要為上市公司泵車、起重機和攪拌車供應底盤，中間加收5%的代理費，湖汽的進入將降低公司與集團之間的關聯交易，有利于毛利率的進一步提升。

　　短期材料上漲明顯，目前中厚板價格4600元/噸，短期可能再上提700元/噸，基本上今年中期企業采購中厚板的成本將達到5500元/噸左右。公司現有4個月的低價鋼材存量，目前已經鎖定了全年的鋼材價格，成本上漲對公司的影響不大。

　　我們認為公司質優價廉，資產注入今年完成后將進一步增厚業績。維持前期09-11年EPS1.51元(攤薄后)，2.23元和2.99元(未考慮資產注入)，對應PE為22倍，16倍和12倍，維持“強烈推薦”，維持30元為中期底部的判斷。