一、中印經貿關系發展現狀及特點
近年來,隨著中印經濟的發展和政治關系的改善,兩國經貿關系已從一般商品貿易逐步擴展到包括工程承包、投資和技術合作等在內的廣泛經貿合作領域。目前印度已成為中國在南亞地區最大的貿易伙伴。盡管目前中印經貿合作的規模同兩國經濟發展需要還很不相稱,但是已顯示出一定的發展潛力。90年代以來,中印經貿發展情況及主要特點是:
(一)雙邊貿易增長明顯,保持基本平衡,但規模仍較小
1990年兩國貿易額僅為2.6億美元,只占當年中國對外貿易額的0.2%,占印度的對外貿易比重也不到1%。1995年兩國貿易額猛增至11.6億美元,比5年前增加了五倍,但是僅占中國對外貿易額的0.4%,占印度對外貿易的比重約1.8%。1998-2002年中印貿易額增速明顯加快,年均增速為31.6%。2002年兩國貿易額近50億美元,比2001年增長37.5%,增速不僅高于全國平均水平(21.8%),而且高于我國同第一和第二大貿易伙伴日本與美國的貿易增長。2002年我國與印度的貿易額比我與南亞其他6國貿易額的總和還多15.8億美元。但是由于兩國對外貿易都在迅速擴大,2002年中印貿易占中國對外貿易總額的比重也只有0.8%,占印度對外貿易的比重則上升到4.8%的水平。
中印貿易基本保持平衡,我盈余有限。據統計,中方順差最多的是2002年,順差額也只有3.9億美元。我國很重視對印度貿易的平衡發展問題。1996-2001年,兩國貿易額均以兩位數的速度增長,但中國從印度的進口增速高于對印度出口的增速。
兩國經貿有一定的互補性,具有較大的發展潛力。從幾年來兩國的進出口商品構成看,兩國在經濟上有一定的互補性。我國對印度出口的商品主要是制成品和半成品,而從印度進口的則多是初級產品和半成品。但是近幾年,兩國工業制成品貿易額增長速度高于初級產品,雙方貿易結構的這種發展變化,有利于兩國貿易的均衡擴大。目前中國對印度出口的主要商品是電信設備、有機化學品、紡織品、醫藥產品、電力設備、煤和焦炭、紡織原料、輕工產品、金屬制品等。從90年代中期以來,對印度出口的商品結構也發生了較大變化,礦物燃料曾是中國對印度出口的第二大商品,近一兩年來已經退居于第五或第六的位置上,而機電產品則躍居中國對印度出口的第一大商品,表明中國附加價值高的工業制成品,已受到印度消費者喜愛和歡迎,今后有望在印度市場上進一步鞏固和發展。2002年我對印出口商品構成中,機械及運輸設備躍居第一位,達到7.8億美元,增速為87%;化學成品位居第二,為7.1億美元,增速37.5%;而初級產品為4.7億美元,同比下降了11.5%,甚至低于原料類制成品出口(達5億美元)。中國從印度進口的主要商品是:鐵礦砂及其它金屬礦物、塑料、鋼鐵、有機化學品、紡織品、非金屬礦物、醫藥品、海產品、皮革等,多年來中國從印度進口的商品結構變化不大,但近年來初級產品增速放緩,工業制品增長很快,其中主要還是鋼鐵、有色金屬、塑料及有機化學品等原材料及半成品增長明顯。2002年印度對我國商品出口構成中,初級產品出口額9.1億美元,增速僅10.1%;工業制品出口額13.6億美元,增速為56.3%。值得注意的是,2003年1-4月印度對我國出口額同比增長了120%,首次出現順差2.24億美元,其中鋼鐵出口額增長了2254%,達到4.3億美元,相當于2002年全年對我鋼鐵出口額的1.62倍。
(二)兩國經濟合作穩步發展,開始走向正軌
雖然發展速度落后于商品貿易,發展情況也不如我與南亞其他國家,并且受兩國政治關系制約較多,但中印經濟合作從無到有,正在穩步發展,并已出現良好的發展勢頭。近年來,兩國經濟合作發展呈現出如下特點:
對印工程承包業務在曲折中較快發展。由于種種原因,我國在印工程承包業務起步晚。截至2001年底,我在印度開展承包勞務合作業務累計簽訂合同145份,合同額4.82億美元,完成營業額僅1.66億美元。但2002年是我在印工程承包業務的轉折點,2002年我在印承包工程營業額5.96億美元,一躍升至第五大國別和地區市場。2003年4月山東電建成功簽約的標價2.3億美元的印度巴庫電站項目是建交以來最大的合作項目之一。2003年2月中興中標印度BSNL公司50萬線CDMA項目。工程咨詢設計有突破,2003年1月貴陽鋁鎂設計院向印提供鋁廠設計咨詢服務,合同價1200萬美元。
對印投資合作從挫折中起步。根據印度商工部公布的數據,印度1991年到2001年共批準28053.7億盧比的外資,中國投資僅71.29億盧比(約合1.5億美元),占0.25%,列第24位。我在印投資領域主要包括家電、軟件、信息技術、化工和汽車等領域。據我國商務部統計,2002年我國對印度投資2個項目,投資額230萬美元。2002年下半年印度曾停止受理所有中國投資申請,直到最近出臺針對中國的投資政策后才重新受理海爾、TCL和華為等提出的投資申請。2002年我國在印設立的兩家彩電裝配合資企業因經營問題先后中止合作。但華為(印度)軟件公司、中遠印度公司等自成立以來,發展很快。我在印漁業捕撈合作業務發展很快,勢頭不錯。
印度對我投資步伐明顯加快。在我發展對印經濟合作的同時,印度軟件、化工、咨詢等行業也開始投資中國。印度軟件業巨頭TCS、Infosys、Satyam等己搶灘中國,在我大城市設立辦事處或分公司,印度Aptech公司投資的北大青島軟件教育公司已在華建成了50多個分支機構。2002年印度在中國的投資也有2000萬美元,主要投資在制藥、軟件、化工和咨詢服務等領域。印度還在遼寧營口投資炭黑生產廠(總投資額約2億人民幣),在江蘇太倉投資粘合劑制造廠(投資額約140萬美元)。
二、中印經貿關系發展前景及存在的困難
隨著中印兩國經濟發展和政治關系的改善,雙方的經貿合作也將加強。1994-2002年印度GDP年均增速6.2%,為全球經濟增速最快的國家之一。作為第二大人口大國,印度的經濟增長勢頭和市場潛力不容忽視。同期我國經濟發展之快和市場容量之大亦為世界矚目。兩國政治關系正在改善之中,友好往來增多,雙方互信度有較大提高。因此,中印經貿合作前景光明,今后將可能呈現出如下特點:
(一)中印貿易額將在一段時間內繼續高速增長
作為WTO正式成員國,中國和印度市場都將不可避免地進一步對外開放;兩國關稅水平都在下調,且印度關稅下調空間更大;中印已達成協議,比照《曼谷協定》互相采取優惠稅率;未來10年經濟有可能繼續保持6-7%的高速增長使得國內需求增加等都將刺激兩國貿易額進一步高速增長。與此同時,如果印度逐步削減貿易壁壘,中國對印度貿易出現較大順差,將可能導致出現更多貿易摩擦。印度目前已對中國商品采取預警措施,今后還將進一步強化對我商品的合法化限制比如反傾銷、特保措施。對此,我國有關部門要有清醒認識。與此同時,我國也可能利用WTO允許的手段對印度化工品、醫藥品和鋼材向中國出口激增等采取監控和調查處理。
(二)中印相互投資將加快,投資領域會拓寬
利用外資提高經濟發展水平已成為印度基本國策。印度十五(2002-2007)計劃中提出年均吸收外國直接投資75億美元,1991年以來印逐步放寬了對外資的限制,除涉及國防、國家安全相關行業和特定行業(如煙草、酒類)外,總體上外資政策趨于開放。印在吸引合格外國機構投資(QFII)、境外證券投資等方面有成功的經驗。雖然目前印度政府對我國投資有一定限制,但僅限于所謂涉及“國家安全”的敏感領域,且我主動參與的可能性很小。印度地方政府對我國投資基本持歡迎態度。我在印投資,目前應以家用產品如電視機、洗衣機、空調、電風扇、摩托車、微波爐和計算機為主,以后再逐步擴展到電子硬件生產、電力設備、通信設備和農機制造等領域。
與此同時,印度商家也看好我國巨大的市場、優惠的投資政策和良好的投資環境,加大對中國市場開拓力度,預計今后印度軟件、醫藥和化工行業將繼續加大對中國的投資力度。值得重視的是,在信息技術產業領域,中印雙方具有較強的互補性。兩國IT行業投資合作將大有可為。印度是軟件出口大國,而我國在電子硬件制造領域優勢明顯。可以預見,今后一段時間兩國IT公司優勢互補加強合作將是投資合作的重點。最近兩國將簽訂的《投資保護協定》無疑將促使中印相互投資合作進一步穩定發展。
(三)對印工程承包合作將繼續較快發展
印度己認識到其落后的基礎設施制約了經濟發展,并制定了優惠政策以加快基建步伐。印度政府未來10年發展計劃中,把加快基礎設施建設放在突出位置。今后五年內印度基礎設施建設所需資金在2000億美元以上,遍及電力、通信、港口、公路、鐵路、石油等基礎設施領域。據了解,2002年印全國高峰期電力短缺率為13%,九五期間發電量只完成了目標的47%。印度計劃實施“2012年人人有電計劃”,十五期間新增發電量46939兆瓦,需投資1200億美元。印度電話普及率僅為3.5%,計劃在2005年達到7%,需投資370億美元,計劃在2010年達到15%,需投資690億美元。印度現有200萬公里以上的公路網絡,但國家級公路只占2%左右。印度正在實施的連接新德里、加爾各答、欽奈和孟買四大城市的黃金四邊形公路網和鐵路網等建設項目,得到世行、亞行等國際組織提供的優惠貸款。今后幾年,印將投資300億美元建造12條高速公路,32億美元改造鐵路,30億美元修建港口。印度還鼓勵外國和私人投資者以BOT方式參與基建。我公司進軍印度市場,發展工程承包正逢良機。
(四)中印資源合作和技術合作有較大發展潛力
印度現原油年產量約為3515萬噸,到2010年計劃達到1.65億噸;天然氣日產量為600萬立方米,到2010年計劃達到6800萬立方米,此外還需進口部分石油和天然氣。印度解決石油和天然氣供求缺口共需投入資金1500億美元。我國可探討在印度合作開發石油天然氣資源及油氣提煉等。印度煤炭儲量2020億噸,目前年產量3億噸左右,到2020年需求量將達6.9億噸,我國可在印度進行采煤和煉焦技術合作。印度鐵礦砂品位高,質量好,但政府限制含鐵量66%以上的鐵礦石出口,我國公司可以投資鐵礦石資源開發及鋼鐵冶煉。印度漁業資源豐富,適合我國消費口味,在印度開展漁業捕撈、加工和養殖具有可行性和良好的經濟效益。另外,印度為保護環境要求水泥,熱電、煉油、造紙、硫酸、苛性鈉、石化、農藥等重污染業采取潔凈技術,環境產業預計需20億美元的資金投入。這些都為我國企業與印度進行資源合作和技術合作創造了機會。印部分生物技術、農業技術等領先于我國,我國可探討與其開展技術合作。
我們也要看到,近年來中印經貿合作中面臨的困難和干擾不少,制約了兩國進一步發展經貿關系。這些問題包括:“中國威脅論”在印度經貿領域還有一定市場,印度對中國商品不斷采取反傾銷、特別保障措施阻礙了雙方貿易的正常發展;印度關稅仍然居高不下,目前平均關稅率仍達25-30%的水平,印度政府透明度較低,辦事程序繁瑣、效率低;印度限制我國投資所謂敏感行業和地區,不許我國公司在印參與危害其“安全”的工程和設備招標;中國公民申請印度長期簽證和工作簽證難,簽證延期必須返回中國辦理;中國企業多頭出口、自相殘殺給印度反傾銷提供口實,損害了中國商品整體形象和信譽;不少公司對印度市場不調查不了解便匆忙進入,導致投資貿易失敗;印度基建項目融資困難,導致承包工期拖延。
三、發展對印度經貿關系需要注意的問題和建議
(一)積極規避貿易風險,防止上當受騙
隨著兩國貿易的迅速發展,近年來貿易糾紛也頻頻發生。印度中小進出口商非常多,信譽參差不齊,我國出口商與印度商交易,除了事先了解對方的信用狀況以外,還應注意以下幾點:
(1)堅持付款方式以即期信用證(L/C)為主。認真審核并履行信用證,做到單單相符、單證相符。最好不要做付款方式為D/P即期、遠期和D/A的交易,即使是對長期客戶。因為印度一些中小進口商經常以各種借口不履約,貨到港后不去贖單提貨,強迫中國公司一再降價和改付款方式為D/A,以達到以極低的價格買到貨物甚至完全侵吞貨物的目的。因以D/P、/D/A付款方式交易而造成經濟損失的中國公司已有數十家,教訓深刻。
(2)注意避免做轉口貿易。一些印商通過香港、新加坡的中間商(不少是印度人開的皮包公司)進口中國商品,不在印度國內銀行開證。由于中間商在其中做了手腳,己發生多起貿易糾紛和索賠案。我國公司一定要注意調查中間商和印商的資信,按慣例和法規嚴格簽訂合同,分清責任。
(3)如果發生因為進口商不付款不提貨或因質量問題而需要退貨,不要拖延或幻想能協商解決問題,一定及時辦理退運手續。出口商需憑原進口商提供的不反對證明(NOC)或證明進口商拒絕付款的函電等委托船代理辦理退貨手續。印度海關規定,如果進口商不提貨或沒有申請延期提貨,海關有權拍賣有關商品,且不需要通知出口商。中國多家出口商就因為不及時處理退貨問題導致貨物被拍賣、貨款兩空。
(二)杜絕低價惡性競爭,積極應對反傾銷
注意市場調查,顧全大局,認真制定價格和嚴格對外報價,堅決制止一哄而上,相互削價競銷甚至低價傾銷。近年來,由于中國公司未積極應訴,不少原料和制成品被印度當局征收高額反傾銷稅,很難進入印度市場。今后我國化工醫藥產品、家電產品可能是印度反傾銷重點。我國各部門也應加強內部協調,溝通信息,企業要積極應訴反傾銷案件,共同維護對印度貿易的健康發展。
(三)深入調查研究,加強投資風險防范,找好合作伙伴
與印度經商的我國企業首先要了解印度市場情況、法律法規、辦事程序及其經商習慣。根據日韓企業在印度成功經商的經驗,尋找一個可靠、實力強的合作伙伴最為重要。中國企業在印度尋找營銷、合資生產或工程承包的長期合作方時,更是不能急于求成,要充分考察其經濟實力和信譽,注意規避投資風險。
(四)今后發展中印經貿關系的幾個優先點
(1)優化進出口商品結構,大力發展高附加值機電產品貿易
目前中印雙邊貿易初級產品仍占較大比例,中國輸印的焦炭和煤以及印度輸華的鐵礦砂等傳統產品曾長期居于雙方出口的首位。中印貿易發展到現在,初級產品的增長潛力很有限,今后要繼續擴大貿易額,只能在高附加值機電產品和其它工業制品上下功夫。因此,在保持和發展傳統產品貿易的同時,今后應注意優化商品結構,大力發展我國有比較優勢的機電產品如家電、摩托車、工程機械、港口機械、船舶、電表、電力和通信設備等對印出口。機電產品在印度市場潛力很大。家電、摩托車整件及其零配件是我擴大出口的下一個新增長點。
(2)逐步推進對印投資,優先發展境外帶料加工裝配
當前我在印投資規模很小。雖然在印投資有不少不利因素,但龐大市場,通英語、廉價的人力資源、較穩定的社會環境、輻射南亞和中東的優越地理位置仍然吸引不少外國公司加大對印投資。因此,為了擴大市場占有率,我國公司宜有步驟、有選擇地在印投資。目前,印度家電等家用消費品產品市場潛力很大。印度電視機、空調等人均擁有量低,市場價格是我國同類產品的23倍。為了規避海關整件高額關稅,降低整件生產成本,提高市場競爭力,當前一些家電、汽車、儀器儀表制造商已開始進口我國機電產品零部件進行加工裝配。2003年印度將彩電主要零配件進口關稅下調5-10%。據此,我國公司宜抓住時機,找好印方合作伙伴,深入了解當地營銷傳統和法律法規,做好產品結構、營銷策略及售后服務等整體規劃,在印度進行境外帶料加工裝配和銷售。
(3)努力開拓工程承包市場,重點參與基礎設施建設
在基礎設施建設領域我公司已經積累了不少經驗,具備了走出去在印承攬項目的條件和資質。目前印度基礎設施水平相當于我80年代后期,今后20-30年將是印基礎設施建設高峰期,因此基礎設施建設將成為今后印度工程承包市場的重點領域。我公司不能錯失這一合作良機。在我國相關部門大力支持下,我國公司開拓印工程承包市場可利用我國政府信貸,有選擇地在印度開展帶資承包。在印度電力建設領域,我國公司競爭力很強,除了參與有資金保障的國際招標外,還可選擇一些中小電站項目和輸變電工程,以賣方信貸或以設備投資為主的方式參與競標。在公路、鐵路和港口項目中,我國成本低、效率高、施工經驗豐富,競爭優勢明顯。在通信和石化工程中,中國企業的技術和價格優勢比較突出。另外,我國企業應加強對印國際工程設計咨詢服務合作,這將有利于我發展對印工程承包業務。
四、結論
中國和印度都正在加快改革,大力發展對外貿易,積極吸收外資,促進經濟發展。總的來說,近年來隨著中印關系的改善,兩國經貿關系發展很快,中印經貿合作機遇大于挑戰,經貿關系加速發展的趨勢不可逆轉。我國公司應當重視印度市場的潛力,充分調查市場情況,抓住機遇,積極擴大同印度的經貿往來。同時,我們也應歡迎印度企業開拓我國市場,發展與我國的投資貿易。
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